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何小鹏过去劝(quan)他读点经(jing)营管理哲学，他觉得自己挺厉害，“管别人怎么搞”，宁愿(yuan)看王小波、刘震云，也不爱去行业会议(yi)。现在也读书、也参会，投资机构组织创业学习班，大部分都是 20 多岁初次创(chuang)业的年轻人(ren)，他也去，强迫自己变成一张白(bai)纸。

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⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資金供需：7月增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資(zi)資金有朢延續(xù)淨流入。6月央行主動呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)(qiang)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月(yue)資金麵有朢維(wéi)持寬鬆(song)。美國(guó)一季度GDP降幅高于市(shi)場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)(dui)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫。6月股票市場可跟蹤資金淨流入，各類(lèi)增量資金相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)(kuo)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼(gui)糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨流入槼糢擴大。資(zi)金需(xu)求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行(xing)槼(gui)糢小(xiao)幅迴(hui)落(luo)，再(zai)螎資槼糢持平前期，資金需求(qiu)槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤(zong)資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資(zi)資金(jin)有(you)朢延續(xu)淨流入。

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首先，中国(guo)股(gu)市(shi)的无风险利(li)率实质性降低，中长期资金(jin)和民间资本入市已进入历史转折(zhe)点。其次，人民币(bi)由过去的贬值预(yu)期转(zhuan)向稳(wen)定甚至略升值的预期，也(ye)是中国资(zi)产重估的重要(yao)推(tui)力。再次，及时、得当与合理的宏观(guan)政策，更重(zhong)视投资者回报的资本市场基础制度改革，对(dui)于改变投资人面对风(feng)险的(de)保守态度具有关键意(yi)义。

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具体来看，汽(qi)车受益于“以旧换新(xin)”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直(zhi)接出口份额近年来有所下降，出口敞(chang)口风险较(jiao)小，外需(xu)维持韧性增长，重(zhong)卡受益(yi)于国四(si)淘(tao)汰、新能源替(ti)代等，销量边际(ji)改善，中期业绩(ji)增速有望迎来拐(guai)点。二(er)季度太阳能电池产量及装机量持续改善(shan)，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩(ji)或(huo)迎来边际改善。制造(zao)业智能(neng)化改造需(xu)求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠(die)加人形机器人(ren)产业化提速，特斯拉(la)Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩(ji)有望延续较快增(zeng)长(zhang)。

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1、王青认为🩱👅🩰，考虑到中美经贸谈判曲折，外部环境波动对出口的影响下半年或将显现，叠加物价水平偏低，预计央行下半年仍会推进降准降息，以降低实体经济融资成本🍆🩰👗，激发内生融资需求，应对外部冲击并促进消费与投资🥬🍉💗。

2、2、需求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹😻，环比5月增幅接近25%。然而🤍👝💘，该货量反弹主要来自积压订单🥔，高运价抑制下新增订单仍显有限。进入7月，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加😠🥭，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段🥕。美国下游各行业中💛💕👘，包括汽车及零部件、耐用消费品、纺织服装🍆🧡💛🩲😠、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间，但也在一定程度上透支了未来需求。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求🍓🥕，但是整体驱动有限👞👡🩱。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响🥕🥑🩱👝，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产🍓🥿，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑，家电出口前景难言乐观🍈🍎🍋。