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风格层面，我(wo)们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡(heng)。

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2、而短(duan)线交易则需关注(zhu)成交额(e)，只(zhi)要流动性是充沛(pei)的，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好，比如固态电池、国产算力、创新药、机(ji)器人、稳定币等。但要密切观察7月初权重股是否会出现(xian)调整，毕(bi)竟近期月(yue)末与季度末权重股的超额(e)收益往往会在次月初快速回吐，这一点(dian)要谨(jin)慎应(ying)对。