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“一个人也许适合从 0 到 1🍎🥑🥥，但无法做好从 1 到 10 或者从 10 到 100🤍🍉，这当然是风险”🍅🥑💝🍊🥻。一位投资人说🥻，但 “ guess will never know（猜测永远不会知道结果）👝🩲👢，我们以后会知道的”💞💖👙🍑。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值(zhi)或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对(dui)均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布(bu)的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对(dui)短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段(duan)A股的重点布(bu)局方向。我(wo)们参考工业企业(ye)盈(ying)利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领域(yu)。结合(he)中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导(dao)体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防(fang)军工、有色(se)金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融(rong)、国防军(jun)工、创新药(yao)。

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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%👠，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨🧄👝。尽管4月受外围摩擦冲击🥭🩰，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下👄💖，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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2、滬(hù)深300股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有單(dān)季度淨(jìng)利潤(rùn)(run)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(1.94%)、5日反轉 (1.83%)、標(biāo)準化預(yù)期外收入(1.79%)。錶現(xian)較差(cha)的囙子(zi)有大單淨流入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙子 (-0.63%)、單季度ROA (-0.45%)。