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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👞🎒。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🍑🍏🤬💘💘，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🎒🍉，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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政策端短期关注投资和地产领域增量政策，消费补贴加码概率较低🩲💕😡🥦🩳。主管部门明确将在7月🥦、10月分别下达三👛🍈💋、四季度以旧换新中央资金🩲，要求注重持续性和均衡性，分领域制定落实到每个月、每周的国补资金使用计划👅，基本说明全年就按3000亿平滑安排。

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29日🍑，广州地铁10号线首通段和12号线东段🥔🥕💘、西段正式开通初期运营👢💯，广州地铁城区“X”形对角线正式打通🩳，地铁线网运营里程达到751.1公里。

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从需求看，上半年钢材需求外强内弱🥕🧅💖、板强长弱🥑🍅，1-5月外需同比增长20.02%，内需同比下降4.14%；上半年螺纹周均表需206.4万吨👢👛🩰🥕，同比下降3.73%🩳🍇👞🍊🧅；热卷周均表需317.87万吨，同比增长1.71%。从国内需求看🥬👅🥦💞，房地产仍处于下行周期，基建表现一般，制造业需求处于高位但表现分化🍓👄，工程机械、造船💖🩳、风电需求持续增长🩲🍎💋🥻🥕，汽车💛💓🍅😈🍄、家电🍅💟、光伏等行业4月以来转弱明显，市场对于后期需求预期偏悲观。钢材出口仍处于高位👝👅，但关税政策影响逐步从预期转向落地阶段🧡，下半年出口面临回落压力。

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1、爱建证券(quan)指出(chu)，中(zhong)美在科技贸易领域(yu)的摩擦持续演绎，除了传统的半导体上(shang)游设备(bei)和高端算力芯片，EDA为(wei)代表的设计辅助软件也成(cheng)为限(xian)制(zhi)中国科(ke)技产业快速发展的瓶颈。虽然全球市(shi)场超过70%的EDA市场被Mentor Graphics、Synopsys、Cadence三大巨头所把持，但是国内EDA华大九天，概伦电子，广立微分别以EDA工具全流程开发、全(quan)球验证的EDA解决(jue)方案供给(gei)、EDA软件与(yu)晶圆测试设备研发为(wei)主营方向，形成了覆盖设(she)计(ji)、制造、测试环节的差(cha)异化产品(pin)矩(ju)阵(zhen)。EDA国产替代持续加速，相关(guan)投资(zi)机会值得(de)关注。

2、从被调研股票市值来看，市值小于等于100亿、100亿至200亿、200亿至500亿以及大于500亿的上市公司累计被调研161次、50次、30次和30次🧡。