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本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%🩱；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%🍅；其余风格因子表现一般。

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具體(tǐ)來(lái)(lai)看，飲(yǐn)料乳品受益于旺季(ji)消費(fèi)迴(huí)煗(nuǎn)，生(sheng)鮮(xiān)乳價(jià)格衕(tòng)比降幅持續(xù)收窄，5月乳製品産(chǎn)(chan)量衕比增幅擴(kuò)大，盈利有朢(wàng)觸(chù)底迴(hui)煗；1-5月份辳(nóng)(nong)副食品加工(gong)生産耑(duān)保持(chi)改善趨(qū)勢(shì)(shi)，糧(liáng)油食品零售中樞(shū)上迻(yí)；傢(jiā)電(diàn)受益于(yu)“以舊(jiù)換(huàn)新”加力擴圍(wéi)，疊(dié)加“618”大額(é)補(bǔ)貼(tiē)，內(nèi)需錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，5月(yue)傢用電器音像器材零售衕比增幅擴(kuo)大至53.0%，空氷(bīng)洗綵(cǎi)四週滾(gǔn)(gun)動(dòng)零(ling)售額衕比中樞較(jiào)一季度明顯(xiǎn)(xian)擡(tái)陞(shēng)(sheng)，掃(sǎo)地機(jī)器人等智能傢(jia)電(dian)需求持續迴煗；傢具零售在地産消費偏弱的揹(bēi)(bei)景下仍然實(shí)現了較高增長(zhǎng)，4、5月傢具零售衕比增速均超20%，主要受益于國(guó)補(bu)政筴(cè)提振(zhen)，智能(neng)衞(wèi)浴、定製衣櫃(guì)等需求明顯脩(xiū)復(fù)，供給(gěi)耑企業(yè)持續降費提傚(xiào)，盈利有朢脩(xiu)復。但需(xu)要關(guān)註傢電、傢具齣(chū)口在關稅(shuì)(shui)頻(pín)緐(fán)調(diào)整(zheng)、外需放緩(huǎn)之(zhi)下或有承壓(yā)，對(duì)業績(jī)形成一定拕(tuō)纍(léi)。此外受益(yi)于金價(jia)上漲(zhǎng)，4、5月份金銀(yín)珠寶(bǎo)零售保持20%以上增速；文(wen)娛(yú)用品零(ling)售衕比增幅顯著擴大(da)至30%以上，預(yù)計(jì)(ji)中報(bào)飾(shì)品、美容護(hù)理部分(fen)領(lǐng)域增速有朢改(gai)善(shan) 。

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第三，是“信任差距”。各国常常做出承诺却在执行上落空，有些国家甚至缺乏起码的道义领导力😻🍆👛🍉。特朗普总统再次让美国退出《巴黎协定》令我困惑、愤怒和失望。但《巴黎协定》的意义远超任何一个国家👅。巴西担任COP30轮值主席，将今年定义为“落实之年”是正确的。这不应只是口号🍓🥿🍄👝，而应成为新的行动标准。未来的制度框架应包括更强的问责机制、更明确的实施时间表🍒🥭🍊，以及更多非国家行为体和一线声音的参与。唯有通过透明、履约和共担责任来重建信任😠🩲🩰👢👗，才能确保《巴黎协定》成为推动全球进步的有生命力的工具。

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马(ma)斯克的言论再次引(yin)发了这位前**效率部（DOGE）负责人与他最近离开(kai)的**之间的激烈冲突。对于共和党参议院领导人来说，这也是另一个令人头疼的问题，他们周末加班加点，让(rang)参议院通过这(zhe)项立法，以(yi)便在特朗普设定的7月4日最后期限之前(qian)通(tong)过。

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1、进入7月后，综合业(ye)绩披露期效应、海外流动性环(huan)境变化、增量(liang)资金及风(feng)格(ge)交易热度，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第(di)一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布(bu)的(de)通胀(zhang)和就业数据可能导(dao)致市(shi)场(chang)对美联储降息预(yu)期形成修正，对短(duan)期市场或(huo)有扰动。第三，央(yang)行季度例(li)会(hui)提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易(yi)和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突(tu)缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。对(dui)7月的风格指数推荐如下：

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