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6月28日至29日🍋，2025上市公司论坛在温州举行💕👞🍍👛。论坛上👗，上海证券交易所、深圳证券交易所和北京证券交易所相关负责人，就资本市场服务科技创新和新质生产力发展🍊、新一轮改革举措落地等话题集中发声，释放多维度改革信号。

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4、总结：6月伊以冲突导致伊朗装置大面积停车，预计影响7-8月进口量下降，随着伊朗装置逐步恢复，后续进口量回升，当前MTO利润被迅速压缩可(ke)能会(hui)引发(fa)装置检修，因此预计库存维持上升状态，进入四(si)季度伊朗供应或降低，库存压力下降。策略方面三季度(du)关注9-1正(zheng)套，四季度关注1-5反套，PP-3MA三季度关注修复，四季度或被继续压缩。

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磁穀(gǔ)科技(ji)公告，股東(dōng)南京寶(bǎo)利豐(fēng)創(chuàng)業(yè)(ye)投資郃(hé)伙企業（有限郃伙）囙(yīn)自身資金安排，擬(nǐ)通過(guò)集中競(jìng)價(jià)、大宗交易(yi)的方式減(jiǎn)持其持有的公司股份不超過2149569股，即(ji)不超(chao)過公司總股本的3.00%。減持期間(jiān)(jian)爲(wèi)自(zi)本公告披露之日起(qi)15箇(gè)交易日(ri)后的3箇月內(nèi)。

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1-5月规模以上工业企业利润同比转负🥕，5月当月同比转负。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%）😡🩳👙🥾，受有效需求不足、价格拖累等因素影响🍅👚💛，单5月同比转负至-9.1%🥦🥿，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%🥔👙🍅🥭👛，同比下降0.19个百分点。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄🥭🩳🥑🎒。

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1、风格层面(mian)，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表(biao)述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月(yue)大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或(huo)相对均衡。

2、盈利方面，5月工(gong)业企业(ye)盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚(gun)动来看，大类板块(kuai)盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品(pin)、必需消(xiao)费、中游设备保持正增。细分领域(yu)中装(zhuang)备制(zhi)造业是盈利(li)的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩(kuo)大。结合工业企业(ye)盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导(dao)体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件(jian)等领域(yu)受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。