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当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征🤬🥥🍌。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善🥥🍈👘。

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自2025年初华尔街发布预测以来的六个月里🎒，特朗普政策不确定性和世界冲突彻底打破了市场对美国资产和经济实力及主导地位的假设。

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5月社会消费品零售总额41325.8亿元，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%😈🩳😻💗。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%💝，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🥥🍄🎒、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上👝，今年进一步攀升至5%🥥💖。市场上的赚钱效应在不断积累💞。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力👚🍍。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入🍈，呈现正反馈效应💕😡🥾🍊🤬。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II🧄👅🥬。这一阶段🥥🤍💛👢🍒，指数有望持续上行，当时空间最大🧡👿、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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1、财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期，Meta🍑、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示💯🤍，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上🎒🍒。A股相关概念股表现活跃🥦，截至周五收盘💞👗，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板🎒🍍🥭🥬，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板。

2、2）双(shuang)碳：围绕“双(shuang)碳”目标的相关政策持续推进，聚焦绿色能源体系建设、产业链协同发展及生态保护三个(ge)方向：中央层面，5月30日，国家发(fa)展改革委(wei)、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有(you)关事项的通知》以及，《深化提升“获得电力”服(fu)务(wu)水平 全面(mian)打造现代化用(yong)电营商环境的意见》，明确绿电直(zhi)连相关(guan)定(ding)义。同时，自2025年7月1日起施行，全面推进“三零三省”用电服务升级(ji)，打造(zao)办电便(bian)捷化、供电高质化、用(yong)电绿色化、服务普惠(hui)化、监管协同化的用电新生态。6月4日，国(guo)家能源局发布关于组织开展新型电(dian)力系统建设第一批试点工作的通知，聚焦新(xin)型电力系统有(you)关前沿(yan)方向，依托典型项目开展单一(yi)方向试点，依(yi)托典型城市开展多方向综(zong)合试点，探索新型电力系统建设新技(ji)术、新模式，推(tui)动新型电力系统建设取(qu)得突破(po)。地方上(shang)，6月4日，四川省经济和(he)信息化厅(ting)印发《四川省氢能产业中长期发(fa)展规划（2025—2035年(nian)）》，到2027年，高(gao)端氢能装备(bei)性能(neng)及关键核心(xin)技(ji)术取得新(xin)突破。6月11日，广东省人(ren)民**办公厅印发(fa)《广东省全域“无废城市”建设工作(zuo)方案》。6月18日，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业(ye)创新发展中长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为(wei)起步(bu)发展期