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2025-08-16 15:24:41 作者:黎清宸

展望2025年下半年,随着化工品供需格局改善💯,以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落🩲、行业成本压力有所缓解,处于中游的化工行业景气度有望改善,有望迎来布局机会👅🥬🍋🍅。

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进入 2025 年下半年,伴随关税影响渐显💛,各国央行相应根据经济和通胀走势保持货币政策的灵活性👿💯,货币政策趋于相机抉择,关税对各国汇率的影响程度或进一步降低😡🩲,汇率市场或重回基本面定价。

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2、今年以來(lái),多(duo)箇(gè)部門(mén)陸(lù)續(xù)推(tui)齣(chū)相關(guān)政筴(cè),推動(dòng)銀(yín)行理財(cái)資金入市,銀行理財子(zi)公司也頻(pín)頻對(duì)含權(quán)産(chǎn)品進(jìn)(jin)行佈(bù)跼(jú)槼(guī)劃(huà),加大了中長(zhǎng)期限産品(pin)的髮(fà)行(xing)力度,持續優(yōu)(you)化産品耑(duān)功能。

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91啦丨国产丨精品|综合 ,6、国内市(shi)场方面:棉花阶段底部或已出现💌💔👅,但丰产预期下(xia),棉价反弹承压,上方空间相对有限。2025年上半年影(ying)响郑棉(mian)期价走势的主要因素是较为宽松的供需格局和中美关税💘🍒。站(zhan)在当前节点来看😻,中美关于(yu)关(guan)税问(wen)题已(yi)经原则上达成协议框架💘🧡🍒。新(xin)棉尚未上(shang)市(shi),棉花进口(kou)量偏(pian)低💌,目前国内棉花商业库存已经(jing)降至新年度同(tong)期(qi)较低水平🥭🍆💯🧅,同比下(xia)降超30万吨。综上🤍,我们认为与前(qian)低时(shi)期相比💓💝🥕,宏观与基本(ben)面(mian)均(jun)有好转🍅,再破前低概率(lv)较低🧡🩰。展望未来,新年度棉花供需格局是主要影响因素。目前(qian)看,新(xin)棉丰产预(yu)期较强🥑👡,本年度国内新棉种(zhong)植面积同比增加(jia)已是市(shi)场共识🧅🤬,新疆地区棉(mian)花处(chu)于现蕾、开花阶段👝👜,天(tian)气状况良好,本(ben)年度新棉仍大概是丰产格局。需求(qiu)端,棉花刚(gang)需仍在,但短期难(nan)有大幅超预期新(xin)增😠💕。终端纺服产品零售额同比(bi)为正🤍,但同(tong)比增速持续低于社零,据(ju)反(fan)馈🥥👛👗🩰,非棉(mian)类纺服产品需求(qiu)增速要好于纯棉类需求。进(jin)出口方面,美国是我国主要的棉花进口国以及纺服产品(pin)出口国💟💓🤬,目前中美关税仍然(ran)较(jiao)高🩰,且未来降至特朗普上台之前水平(ping)难(nan)度(du)较大,对于棉花进口以(yi)及终端纺服产品出口势必会有一定影响💯👙。整体来看👙🧡🍅🍉,当前棉花供需格局要好(hao)于年初水平🍅🎒🍍👞,棉价底(di)部有支撑,展望未来🥒👙,棉花刚需(xu)仍在,需求韧性较强🍋,叠加新棉上市前低进口(kou)、低库(ku)存现状,棉价重心或有一定抬升👘,但新棉丰产预期较强,抢收预期(qi)偏(pian)弱(ruo),预计开秤价(jia)格与去年同期持平或略有下降,不足以支撑棉价持续上行,即下半年郑棉期价(jia)重心或(huo)略有上移,但空间预计有限。

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