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今年以来🥔🥿，个股涨幅中位数达到8.5%🥬💓🥥🌽🍓；偏股基金（股票🍄🥬👢、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%😠🤬😈🩱。市场上的赚钱效应在不断积累🥝🥻💕。量化私募😈🍄🍓、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🍇。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点👚👡🥻🧡，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位🥿，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入🍑🎒🥔🥭🥔，呈现正反馈效应。从7月开始💔🍅🍆，这种情况发生的概率越来越高🌽🍉，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段🍌，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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展望7月💯😈，市场可能会呈现指数突破上行😻💟😡，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍑🎒🍅，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥕💯💖、消费🩰🍅🥒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下😻，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥻，资产荒趋势依然存在。上半年🩰🧄🍏💯，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍇，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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图片及数据来源：沪深交易所等💕🍍，截至2025年6月27日。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数🧡👠，该指数基日为2004.12.31👿🍊🩱，发布日期为2012.4.11🍌🥿，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。Wind数据显示，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%🥭；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示🩳🩱，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向👿💖💛。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险🥿💋，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测💛🥦🩰👢、图表、指标、理论👙💗🤍🍌🍋、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另💟，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议👚👗，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险😻😡💋，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

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