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许廷全(quan)：上半年港股市(shi)场呈现震荡向上走势，主要受到内(nei)外部多因素(su)交互影响，自去年底投资者意识到(dao)经济政策转向后，风险偏好有所上(shang)升，外资对中国资产(chan)关注度亦进(jin)一步回升。年初以来，部分外资券(quan)商(shang)陆续上(shang)调中国投(tou)资评级，对(dui)政策**的期(qi)待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之(zhi)间差距(ju)可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推(tui)动了港股市场回暖。

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在需求回升带动下，企业生产活动保持稳定扩张，企业原材料采购活动也相应有所扩张🌽👙，采购量指数在连续2个月运行在50%以下后回到扩张区间🥒🧅🥔。结合来看👝💟👄😈👞，6月份，制造业市场供需两端均有所扩张，经济运行基本面稳中向好。

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流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)🍑🧡🍈、单季度净利润同比增长率 (2.09%)🍎、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)😈👗🍌🥑。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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第(di)三(san)，央行季度(du)例會(huì)提到“用好用足(zu)存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的(de)錶(biǎo)(biao)述(shu)變(biàn)化。第四，市場(chǎng)交易咊(hé)增量資金層(céng)麵(miàn)，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)(zhang)，市場風(fēng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)(ti)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)。

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1、多晶硅主要(yao)观点：光(guang)伏抢装结束，终端需求走弱主导下半年合约走势(shi)，多晶硅价格阶段性承压，供应能否继续维持低位是决定多晶硅价格能(neng)否企稳的(de)关键因(yin)素，预计下半年核心运(yun)行区间 31000-38000 元 / 吨。策略方面，多晶(jing)硅单(dan)边也以(yi)逢高(gao)沽空思路为主，跨期可考虑择机进行反套布局。

2、油脂市场中🎒，棕榈油产地仍有库存压力🍑👡🍓💗，拖累了油脂整体走势👢👝👘💟🍒。下半年首先关注生柴政策，重点关注美国和印尼。如美45Z生柴政策👡💗、RVO掺混等7月或明朗，印尼生柴执行情况等。其次，关注出口格局💯🧅。三季度豆油出口潜力下降🤍💟，棕榈油出口量增加👿，关注印度和中国是否有超额采购，推动棕榈油产地压力提前消化，这将决定油脂下方空间。四季度棕榈油出口压力下降，豆油出口潜力增加，油脂重心多稳步上移。最后，国内油脂供应情况🥥💕🤍🍅🥑。受到我国大豆💛🥔🍅🥑、油菜籽远期采购量节奏偏慢，豆油和菜籽油的四季度供应存在不确定性预期🥿，最终能否如实减少以及棕榈油弥补情况，决定了国内油脂基差的高度👅🧡🍄。油脂震荡偏强思路对待。