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《財(cái)中社》髮(fà)現(xiàn)，五糧(liáng)液在2024年報(bào)中堅(jiān)定年(nian)輕(qīng)化(hua)目標(biāo)，“（五糧液）行業(yè)首創(chuàng)的低度白酒，在培育年輕消費(fèi)羣(qún)體(tǐ)(ti)方麵(miàn)具有獨(dú)特的比(bi)較(jiào)優(yōu)勢(shì)，39度五糧液消費(fei)雰(fēn)圍(wéi)濃(nóng)(nong)厚，紫氣(qì)東(dōng)來(lái)五糧液(ye)樹(shù)立低度白酒韆(qiān)元價(jià)位段標桿(gǎn)，受到市(shi)場(chǎng)追捧。”近日股(gu)東大會(huì)上，五糧液更昰(shì)透露已經(jīng)在研髮29度低度酒(jiu)産(chǎn)品，有朢(wàng)在年內(nèi)進(jìn)入市場。

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上交所(suo)就调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例有关事项公开征求意见。意(yi)见提出，主板风险警示股票价格的涨跌幅限制比例调整为10%，“风险警示(shi)股票价格的涨(zhang)跌幅限制为5%”不再(zai)施行。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍉💕，成长价值或相对均衡🥾🩲。具体来说，第一👚💛，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👿。第二👚😠🥭，外部流动性方面👘🥥，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🥿👘，央行季度例会提到“用好用足存量政策👿，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🎒🥔，市场交易和增量资金层面👢🧄👝，近期在以伊冲突缓和后🍇💕🥿👞，A股权重板块上涨🩲🍅🥿🍆，市场风险偏好整体回暖👅💘🥔。行业选择层面🤬，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段👅👞😻🍇👙、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值🥥💕、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🧡👚💓，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）👡🌽🥻、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥝、国产算力👄🥒🤬、非银金融、国防军工、创新药。

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从中长期角度，我们建议(yi)以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下(xia)，全社会智(zhi)能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施(shi)与AI生态的完(wan)善、AI商业模(mo)式的落地、以及AI对消费电子(zi)、机器人、智能(neng)驾驶等赋能），国产替代周(zhou)期下相关产业链的自(zi)主可控（国产大模型、国产AI应用与(yu)算力、国产集成(cheng)电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下(xia)电动智能(neng)汽车渗透率增加。

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1、本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%💝😻👠🥿，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%👜，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%🍄🥭🥕💛，北证50指数上涨6.84%。

2、但与2014~2015年显著不同(tong)的(de)是，本轮非银流动性改善的原因来自于(yu)居民存款搬家，而2014年~2015年(nian)则来自央行投放。因此大的宏观交易逻辑(ji)上，我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑，而非看债做股的股债双牛逻辑。研判非银流(liu)动性改(gai)善(shan)的原因，我们需要关注一个简易公式(shi)，即：