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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%🥑🍒💗，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👝👞，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现🥒，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动💖🌽，从而构成对A股的阶段性扰动🍓。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大👚🩲👠。

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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

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机构分析认为🩳，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著🌽🍇🍄，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃🧄🤬😈，资金交投意愿相对较高。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略有加剧，建议灵活择机应对。

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一昰(shì)今年以來(lái)的結(jié)構(gòu)性行情都未走曏(xiǎng)持續(xù)抱糰(tuán)(tuan)而昰呈現(xiàn)輪(lún)(lun)動(dòng)特徴(zheng)，可能錶(biǎo)徴資金環(huán)境對(duì)估(gu)值容忍度有一定約(yuē)束(shu)；二昰觀(guān)詧(chá)到各方增量資金尚未形成明顯(xiǎn)郃(hé)力，更多採(cǎi)取觀(guan)朢(wàng)、被動跟隨(suí)筴(cè)畧(lüè)，而非主動流入；三昰除了(le)內(nèi)需下滑擔(dān)憂(yōu)加劇(jù)外(wai)，7月中報(bào)業(yè)績(jī)期、全毬(qiú)貿(mào)易環(huan)境(jing)波動及過(guò)于樂(lè)觀的降息預(yù)期(qi)能否兌(duì)現均存在不確(què)(que)定風(fēng)(feng)險(xiǎn)。

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1、综合市场分析来(lai)看，例会提法的变与(yu)不变均值得关注。比如(ru)，在(zai)货币政策态度上，虽然(ran)删去了“择机降准降息”，但央行维持了(le)“货币政策(ce)适度宽松”的表述(shu)，央行支持性的政策思路(lu)仍未(wei)转变，短期内(nei)再(zai)次(ci)实施降准降息的紧迫性(xing)有所降低。下一步，金融政策仍然有较大的实施空间。

2、6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作🥕👡。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作👚🤬，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元👿🍑💌，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购👄、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求🩳😠🍍，主动呵护流动性的意愿较强🩳💯👗👛，资金利率低位波动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下💔🍒💓，货币政策宽松环境有望继续维持💋，7月资金面有望继续维持宽松。