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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进(jin)入牛市阶段(duan)II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内(nei)在(zai)回报率股票(piao)，引发(fa)A股估(gu)值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入(ru)增(zeng)速稳(wen)定(ding)波动率降低的(de)新(xin)时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背(bei)景下，无风险利率持续下(xia)行，此(ci)后银行股(gu)股息率(lv)相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自(zi)由现金流和SIRR相对无(wu)风险利率利差收敛下(xia)行对应的就是估值的提升。据估(gu)算(suan)，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风(feng)格的演变起到关键作用。这个(ge)逻辑之下，高质量类股票可能会(hui)估(gu)值修(xiu)复(fu)和提升空间更大，是重要的(de)选(xuan)股方向

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💟👿。具体来说🍊💓👝，第一💓👝🍅🍑，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👢，大盘风格略占优🥻🍈💞。第二😡🥭，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💋🌽👿。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四😡💌，市场交易和增量资金层面👙🧄🍋🍉，近期在以伊冲突缓和后🥒🥔👅，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🌽🥻，成长价值风格或相对均衡。

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