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展(zhan)望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破(po)上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得(de)即将到来(lai)的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年(nian)报披露(lu)窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频(pin)数据显(xian)示出口(kou)下半(ban)年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著(zhu)下行的(de)可(ke)能性较低。在流动(dong)性(xing)和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值(zhi)还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这(zhe)为指数后(hou)续突破(po)上行、触发关(guan)键正反馈效应创(chuang)造(zao)了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🥑🥭🥥🥕，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围🍓🍍，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼💌，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长👿🥒，4、5月家具零售同比增速均超20%🤍🩱，主要受益于国补政策提振，智能卫浴🍉🍌🤍🥿、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复👿💝🥻。但需要关注家电🍋👅、家具出口在关税频繁调整🥑🍇🥬、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累🥕🥑🍍🥦🥒。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 💛🍋。

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6月份，随着外部干扰因素影响减弱，我国制造业(ye)回归正常运行轨(gui)道(dao)，经(jing)济(ji)内生动力(li)稳定释放，市场需求整体止降回(hui)升，新订单指数为50.2%，在连续2个(ge)月运行在50%以下后回到扩张区间。同时，制造业出口也逐步恢复，新出口订单指数连续2个月上升。

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