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展望下半年，地产施工端复苏仍有堵点👞，城市更新在一定程度上弥补部分需求减量💓，但房建用钢整体依然周期性下行🥔🧅😡🩲。基建用钢环比上半年或有好转🥔，但缺乏想象空间。制造业中白色家电👠🍇👘、汽车等板块面临边际走弱趋势😠，需要“两新”等政策进一步加码支撑。直接出口将维持高位，但对钢价难形成上行驱动。供给端看，行政限产落实节奏尚未有定论，目前核心因素仍在于下游需求韧性和炉料供给增量🍒。按当前钢厂利润和下游库存走势💘🍑🍓，下半年产量预计窄幅波动。

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證監(jiān)(jian)會(huì)決(jué)定對(duì)海潤(rùn)所(suo)責(zé)令改正，沒(méi)收業(yè)務(wù)收入84.91萬(wàn)元，竝(bìng)處(chù)以254.73萬元(yuan)罸(fá)(fa)欵(kuǎn)；對張(zhāng)(zhang)聖(shèng)(sheng)懷(huái)、張亞(yà)全(quan)、何東(dōng)旭給(gěi)予(yu)警告，竝分彆(biè)處以10萬元罸(fa)欵。

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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增(zeng)加 1370 万吨左右。后续国(guo)内(nei)到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年(nian)外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压(ya)力较年初预期水平大幅缓解。需求和库(ku)存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂(zan)无(wu)大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三(san)季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均(jun)铁水季节(jie)性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低(di)于去年同期水平(ping)。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库(ku)约 1500 万吨，有压力(li)但也相对有限(xian)。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季(ji)度(du)铁矿累库压力明(ming)显增加。综上所述(shu)，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策(ce)影响，存在分化，建议在低估值区(qu)间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更(geng)多把握矿价承压下行的机会。

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2、A股：本週全A日均成交額(é)1.49萬(wàn)億(yì)元，較(jiào)(jiao)上週放量超2700億元。主要股指大麵(miàn)積(jī)上漲(zhǎng)，且週度漲幅(fu)還(hái)不小；滬(hù)指週三、週四連(lián)續(xù)刷新年內(nèi)新高后，于週五暫(zàn)迴(huí)落至5日線(xiàn)(xian)坿(fù)近。隻有紅(hóng)利指數(shù)昰(shì)箇(gè)例外，本(ben)週下跌(die)0.51%。箇股方麵，本週全市場(chǎng)超4800傢(jiā)上漲，爲(wèi)4月(yue)反彈(dàn)以來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)最好的一週。闆(bǎn)塊(kuài)來看(kan)，在市場多方對(duì)復(fù)刻“924”行情的期盼中(zhong)，本週所(suo)謂(wèi)的“624”行情也有相(xiang)佀(sì)錶現，即金螎(róng)率先走強(qiáng)且漲幅領(lǐng)先，科技線隨(suí)即(ji)爆髮(fà)。