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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💞🤍👞🍈，成长价值或相对均衡😻。具体来说👝，第一😈🥕🥻🥦，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👘🥑。第三🧡，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥭🍈，加力实施增量政策”💖，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥕🥝，市场交易和增量资金层面👿👢🩲，近期在以伊冲突缓和后🥭🤍🍒，A股权重板块上涨🥾🍑🎒，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份👙，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥕🧅，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段😈、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👠👚🎒。结合中观景气🩱🩰👘🍅、盈利能力🍇💕、筹码分布、估值💖💓、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🥦🩰🍈👞，本期推荐关注电子（半导体）💞👅、机械（自动化设备）😈💌🥿🥿、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属💔🧡🍎、贵金属🥿、小金属）🥕、计算机等。赛道选择层面🧡🍉，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融🧅🥬、国防军工、创新药🎒👚😻。

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展望后市，市场若要延续涨势👅🍒🥒，路径一是由EPS改善维持🍌，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前🩱，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🥬🥔。接下来，战略上保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🤍🧡。

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如(ru)菓(guǒ)妳(nǐ)懂投資(zi)，妳不(bu)需要用(yong)槓(gàng)桿(gǎn)，囙(yīn)爲(wèi)妳早晚會(huì)變(biàn)富(fu)的。如菓(guo)妳不懂(dong)投資，妳更不(bu)應(yīng)該(gāi)用槓桿，不然臝(luǒ)犇(bēn)的將(jiāng)可能會昰(shì)妳。投資昰件快樂(lè)的事情，用槓桿會讓(ràng)(rang)妳有機(jī)會睡不好(hao)覺(jué)的。（2020-12-06）

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主营业务为芯片产品以及集成电路(lu)研发设计(ji)及服务的国科微年内迄今(jin)股价累计最大涨幅为79.43%。国科微6月5日公告，公司拟通过发(fa)行股份及支付现金的方式向宁波甬芯等11名交易(yi)对方购买(mai)其(qi)合计持有的中芯宁波94.366%股权，并拟向不超过35名符合条件的(de)特(te)定对象发行(xing)股(gu)票募集配套资金。通过本次交易，公司将具备在高端(duan)滤波器、MEMS等特种工艺(yi)代(dai)工领域的生产制造(zao)能力，构(gou)建“数字芯片设(she)计(ji)+模(mo)拟芯片制造”的双(shuang)轮驱(qu)动体系。本(ben)次(ci)交(jiao)易预计构成重大(da)资产重组。

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1、对荣昌生物而言💋，更糟心的还在后面，其另一款产品维迪西妥单抗的市场份额很可能被迅速挑战。5月29日🥕🩲，恒瑞医药同靶点的HER2 ADC瑞康曲妥珠单抗获批上市😈🎒🍈💓，首发适应症是后线非小细胞肺癌，不仅挑战了阿斯利康的ADC神药DS-8201🍈🍎👝👠，也让荣昌生物的维迪西妥单抗舒适区岌岌可危🥥🧡。

2、快速演变的地缘政治局势让许多投资者感到措手不及💗😈😈。洲际交易所欧洲期货数据显示😈，在截至 6 月 24 日的一周内👗👄，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸🥒🍇，削减幅度为 4 月初以来最大，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸。