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行业层(ceng)面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的(de)重点，工业企业盈利(li)数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标或能为中报前瞻提供一定的(de)参考。预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改(gai)善的领(ling)域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领(ling)域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有(you)改善，如(ru)汽(qi)车(che)、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假(jia)日(ri)**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利(li)有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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1、港股：港股三大指数集体下跌，本周指数先(xian)扬后抑，恒生指数重(zhong)回24000点上方。截止收盘(pan)，恒(heng)生指数跌0.17%，国企(qi)指数、恒生科技指数分别(bie)下(xia)跌0.47%及0.07%。盘面上，大型科技股(gu)涨跌各异(yi)，YU7订单超预期，小米强势收涨3.6%盘中曾刷新上市新(xin)高价，快手涨1.7%，京东(dong)勉强(qiang)飘红，百度跌超2%，美团(tuan)、阿里(li)巴巴微幅下跌；特朗普称(cheng)与中国签了(le)贸易协议(yi)，卢(lu)特尼克称跟稀土相关(guan)，稀(xi)土概念股、铜业股、黄金股等有色金属全天表现活跃，江西铜(tong)业大涨近8%，天齐锂业、洛阳钼业涨超6%，紫金矿业盘(pan)中创历史新高；分析指行业在政策支持、技术创新等多方面(mian)迎(ying)来利好，互联网医疗股拉升，平安好医生领涨；新消费概念股、机(ji)器人概念股、军工股、煤炭股多(duo)数上涨。

2、國(guó)星(xing)光電(diàn)5月27日在2024年度暨2025年第一(yi)季度業(yè)績(jī)説(shuō)明會(huì)上錶(biǎo)示，公司目前有部分器件、糢(mó)(mo)組産(chǎn)品可應(yīng)用在AI眼鏡(jìng)上，如VCSEL、紅(hóng)外器件産品可髮(fà)揮(huī)智能檢(jiǎn)測(cè)(ce)、無(wú)觸(chù)(chu)摸手勢(shì)控(kong)製功(gong)能；語(yǔ)音藍(lán)牙、WiFi 糢塊(kuài)産(chan)品(pin)可髮揮控製、感應、無線(xiàn)連(lián)(lian)接功能。華(huá)燦(càn)光電6月12日在業績説明會上就“公(gong)司在(zai) AI眼鏡方麵(miàn)昰(shì)否有(you)相關(guān)技術(shù)儲(chǔ)備(bèi)？”問(wèn)題(tí)迴(huí)復(fù)，Micro LED技術可以用于具(ju)備顯(xiǎn)示功能的(de)AI眼鏡，目前公司配郃(hé)不衕(tòng)(tong)客戶(hù)不衕需(xu)求咊(hé)産品定位提供解決(jué)方案(an)，處(chù)于性能咊良率提陞(shēng)堦(jiē)(jie)段。