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展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非(fei)银等进攻性(xing)板块占优的(de)格局。从基本面的(de)角度来看，财政(zheng)指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报(bao)披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的(de)支持(chi)下，预计下(xia)半(ban)年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方(fang)面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资(zi)产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基(ji)金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势(shi)来看，7月科技风格(ge)占(zhan)优的可能性较大。

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