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综合以上，行业配(pei)置方面重点围(wei)绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

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风险因素：1）下半年关税对于出口的利空影响显现、粗钢压减政策落地并严格执行💋、海外矿山产能释放超预期（下行风险）🍊😈🥻；2）国内**政策力度加大提振终端需求、海外矿山产能释放进一步延后（上行风险）。

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岳阳兴长：公司及子公司新岭化工于近日完成检修，子公司惠州立拓于5月下旬完成检修。截至公告日🩲，子公司惠州立拓、新岭化工已开工生产，公司各主体生产装置与上游装置同步👞🍒👘😈，陆续开工生产。公司此前披露💞🩳🍄🥔，根据上游装置检修及公司计划安排💞，公司及子公司各主体生产装置分别于2025年4月中旬陆续停工检修。本次停工检修对设备、容器、管线等进行检验🍉、检修、维护和改造💝👞🍌🍉🍏，确保装置本质安全、生产平稳。

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對(duì)于下堦(jiē)段貨(huò)幣(bì)政筴(cè)(ce)的主要思路，2025年第(di)二季度例會(huì)建議(yì)加大(da)貨幣政筴調(diào)控強(qiáng)度，提高貨幣政筴調(diao)控前瞻性、鍼(zhēn)對性、有傚(xiào)性，根據(jù)(ju)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金螎(róng)形勢(shì)(shi)咊(hé)金螎市場(chǎng)(chang)運(yùn)行情況(kuàng)，靈(líng)活把(ba)握政筴(ce)實(shí)(shi)施(shi)的力度咊(he)節(jié)奏。

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1、中国移动通信联合会教育与科学技术研究院执行院长陈晓华对记者分析🩲🤬，AI大模型技术的迅猛发展，让智能眼镜能够实现更加智能的交互和拥有更为丰富的功能🌽。此外🥬🥭🧄👅，光学显示技术进步、5G普及让产品使用体验提升🍑🍋💋，光波导技术让镜片厚度大幅降低，这些因素共同促使智能眼镜的产品形态愈发成熟。

2、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖🥦😡，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🥿，5月乳制品产量同比增幅扩大🍄👝🥻💞，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势😠💕🍑，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴🥬🩱😡💛，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升💯，扫地机器人等智能家电需求持续回暖💌🍑；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长😡🍌🥭，4😡🧡🥻😠、5月家具零售同比增速均超20%🍎💗，主要受益于国补政策提振👄🥥，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效🍎🍄🥕🌽🍅，盈利有望修复💓🍄。但需要关注家电🥕🥑👜💞、家具出口在关税频繁调整👙👚、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4🍆🥻🍇、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🍄；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🧅💘🧄🍇，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。