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盈利方面，5月工(gong)业企业(ye)盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响(xiang)。三个月滚动来(lai)看，大类板(ban)块盈利(li)多有放缓，TMT逆势改善(shan)，资源品(pin)、必需消费、中游设备保(bao)持(chi)正增。细分领域中装(zhuang)备制造业是盈利的主要拉(la)动，TMT制造业同比增(zeng)幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设(she)备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望(wang)延续两位数增长(zhang)，其(qi)中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望(wang)持(chi)续(xu)改善；此外贵金属、燃(ran)气、电(dian)力、农化制品、氟(fu)化(hua)工等领域(yu)需求稳健增(zeng)长或回暖(nuan)，叠(die)加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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6、 国内价格总体强于原糖🩱，未来糖、糖浆及预混粉进口是关键因素🍈👄🍆。三季度主要看进口量及节奏，定价由 国产糖主导转化为进口糖定价。目前集团销售进度良好未来压力不大、贸易环节有一定库存。进口方面预计 糖浆和预混粉节奏可控👘。当前基差带来的提振作用仍在，盘面价格小幅反弹修复基差👢💋，未来的关键看进口到 港量及到港节奏🥬🩲🥦🧅。短期可关注阶段性基差修复带来的近月反弹行情🍍、进口压力释放后可关注9-1反套机会。

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该法案的成本一直是财政保守派面临的一大问题。由于议员们要(yao)求进行相互矛(mao)盾的(de)修改，该法案在参议院遭遇(yu)了诸多阻碍。随后，该法案中的多项支出削(xue)减内容因不(bu)符合参议院和解程序规则而被修改。

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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非(fei)银等(deng)进攻性板块占优(you)的格局。资金面上，财政指数的(de)发力和(he)消费的(de)韧性，使(shi)得(de)二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域(yu)均存在业绩边际改善(shan)的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力(li)。从资金面看，目前(qian)利(li)率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在，上半年市场赚(zhuan)钱效应的积累为(wei)指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件。风格方(fang)面，从当前景气趋势和(he)产业趋(qu)势来看(kan)，7月科(ke)技(ji)风格占优的可能性较(jiao)大。

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1、以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO，合计募(mu)资规模52亿元，较5月前值98亿(yi)元有所回落。按上市日(ri)期统计，6月(yue)定增发行募资规模81亿元，较5月前值有所回升。展望7月，IPO发(fa)行规模仍然有望保(bao)持稳定，资金总需求规模维持低(di)位稳定。

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