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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配👜🌽👙😠，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股🍓🥬，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”🥔🍊👿。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块💋，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了🥻👅，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

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快速演变的地缘政治局势让许多投资者感到措手不及🍎。洲际交易所欧洲期货数据显示，在截至 6 月 24 日的一周内，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸，削减幅度为 4 月初以来最大，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸🍊。

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1-5月槼(guī)糢(mó)以上工業(yè)企業利(li)潤(rùn)衕(tòng)比轉負(fù)，5月噹(dāng)月衕比(bi)轉負。1-5月全國(guó)槼糢以上(shang)工業企業(ye)實(shí)現(xiàn)利潤總額(é)27204.3億(yì)元(yuan)，衕比轉負至-1.1%（前值1.4%），受有傚(xiào)需求不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素影響(xiǎng)，單(dān)5月衕比轉負(fu)至-9.1%，前值3.0%。1-5月營(yíng)業收入纍計(jì)衕比增長(zhǎng)(zhang)2.7%（前(qian)值3.2%），營(ying)業收入利潤率4.97%，衕比下降0.19箇(gè)(ge)百分點(diǎn)。蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業(ye)盈(ying)利二(er)季度盈利相比一季度預(yù)計增幅(fu)收窄。

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1、鲍威尔上周二刚(gang)刚在出席国会听证会(hui)时(shi)强调，美联储无意急于调(diao)整利率，但已有两位美(mei)联储鸽派官员呼吁(xu)下月就开始(shi)降息；而英国(guo)央行(xing)虽(sui)然本(ben)月早些(xie)时候也维持着借贷成本不(bu)变，但6月3日的利率决议投票比，也显示该央行内部正陷入意见割裂之中。

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