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而無(wú)(wu)論(lùn)昰(shì)(shi)重股高內(nèi)在迴(huí)報(bào)率權(quán)重股，需(xu)要財(cái)報數(shù)據(jù)的支撐(chēng)，還(hái)需要財務(wù)數據進(jìn)一步增強(qiáng)，經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流繼(jì)續(xù)改(gai)善，衕(tòng)時(shí)資本開(kāi)支呈現下降趨(qū)勢(shì)，從(cóng)而強化(hua)投資者對(duì)權重指數及優(yōu)質股票自(zi)由現金流改善的(de)預(yù)(yu)期(qi)，進(jin)一步(bu)提(ti)陞(shēng)A股的自由現金流收益(yi)率咊(hé)市(shi)場(chǎng)(chang)吸引力。在(zai)迴(hui)報率邏(luó)輯(jí)持續強化的揹(bēi)景下，預(yu)計(jì)將(jiāng)進一步推動(dòng)場外資金加大對A股的(de)增持力度。

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在需求回升带动下，企业生产活动保持稳定扩张，企业原材料采(cai)购(gou)活动也(ye)相(xiang)应有所扩张，采购量指数在连续2个月运行在50%以下后回到扩张区间。结合来看，6月份，制造业市场供(gong)需两(liang)端均有(you)所扩(kuo)张，经济运行基本面稳中向好。

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1、陈健玮(wei)：在全球主要(yao)市场中，港股估值仍(reng)处于较(jiao)低(di)水平，并显著低于(yu)美国市场。根据彭博数(shu)据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率(lv)达(da)3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超(chao)5%。相较于A股，恒(heng)生A/H溢价指数(shu)约为(wei)130点，显示港股估值优(you)势仍存。中长(zhang)期来看(kan)，南向资金持续流(liu)入，正(zheng)重塑(su)港(gang)股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领(ling)域的技术突破，正推动国际投资者重估港(gang)股科技龙头的长期价值。

2、6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🍄👿；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🍄👠💯；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🍓🍒👠。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🥕💗🍑💞；IPO发行规模小幅回落👜🍏💞，再融资规模持平前期💯🧄🤍，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面🩰👝，各类增量资金相对均衡🤍。