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如何评估当(dang)下的股债关系呢？我们认为重点是拆分非银机构流动性的由来，在不考虑外(wai)资(zi)流入的视角下，非银(yin)机构的资金的来源可以拆分为两个部分，第一部分是以央行为主导(dao)的银行体系，第二部分是以居民为(wei)代表的实体(ti)经济部门。

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周思聪：港股短期可(ke)能呈现震荡格局，整(zheng)体中枢或缓慢上行。中长期来看(kan)，港股将成为内资“出(chu)海”配置以(yi)及外资“一站式”配置中国资产的(de)重要市场，在人民币国际化进程中扮演重要角色。从(cong)长期看，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化，如美联储进入降息周期、南向资金持续(xu)流入(ru)等，为(wei)港股市场提供了有力支(zhi)撑。

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王泊錶(biǎo)示，噹(dāng)前，我國(guó)正處(chù)在邁(mài)曏(xiǎng)中國式現(xiàn)代化(hua)的關(guān)鍵(jiàn)時(shí)期，資本市場(chǎng)也正處于曏高質量髮(fà)展轉變(biàn)的關鍵堦(jiē)段。全麵(miàn)深化資(zi)本市場改革，爲(wèi)推動(dòng)資本市場高質(zhi)量髮展提供了製度保障，衕(tòng)時也爲引領(lǐng)上市公司價(jià)(jia)值重估(gu)提(ti)供了不竭動力。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💯💗、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💋🍅🍓🍅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💌🤍💯👿，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍇🍉🧡👡，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👄👚，这为指数后续突破上行🥿💗🥥💕、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍉🍈，类似现象在2020年也出现过🥻👚，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、2023年8月，再融资(zi)政策自2020年宽松后，再次收紧。定增市场(chang)当(dang)前(qian)的现状也引发众多投资者关注，定向增(zeng)发事件效应是否还能有(you)效(xiao)？涉及定向增发股票是否还具备投资价(jia)值？带着这些疑问，我们对定向(xiang)增发的事件效应进行了细致的分(fen)析。