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从去年三季度以来👄，无论是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化😻💗🍌，今年以来🍓👡，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票💘🍓🥑、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上👛，今年进一步攀升至5%👞🍉🤬。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🥔。也就意味着🥑💗，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400🍏，赚钱效应将会进一步强化🍋，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨🤬💋。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国(guo)市场。根据彭博数据(ju)，恒(heng)生指数2025年(nian)预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其(qi)中，银行、电信、公(gong)用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数(shu)约为130点，显示港股估值优势仍(reng)存。中长期来看，南向(xiang)资金持续流入，正重塑港(gang)股估值体(ti)系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外(wai)，创(chuang)新药、人工智能等领域的技术(shu)突破，正推动国际投资者(zhe)重估港股科技龙头的长期价值。

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2． 多晶硅(gui)期货减仓拉涨。SMM的N型复投料(liao)均价34500元/吨持(chi)稳，现货市场成交有限，组件订单阶段(duan)性回落，下游(you)N型硅片价格(ge)继续下探，企业以(yi)下修排产(chan)应对需(xu)求回落。目前多晶硅自身库存压力较大(da)，近期虽有头部企业传复产消息，但(dan)目前(qian)尚未(wei)完全确定(ding)，若逆势增产，整体(ti)现货价格或面(mian)临进一步回调压(ya)力，盘(pan)面则(ze)倾向低位震荡。

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高股息资产方面🍊，港股通资金持续涌入👛🥒🍊，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化🧄，若红利税下调政策落地🧅🍑🥻，其实际收益率有望进一步抬升😻💟🧄。

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1、“这次危机(ji)之下，牵涉其中的电芯（代工）企业的市场信任度将会骤降(jiang)，涉及的充电(dian)宝企业大概(gai)率(lv)也(ye)会‘丢掉半条命’。”墨柯表示。他提醒(xing)：“其他充电宝企业需要引以为戒，采购电芯的时(shi)候，不能无限制(zhi)地压价了，否则会把品牌毁掉。这对(dui)于行业来说是(shi)好事——会使行(xing)业(ye)变得更加规范，会(hui)让安全(quan)从市场卖点变为行业底线。”

2、“我认为我们不应期待 7 月降息(xi)，” 他说(shuo)。“联邦公开市场委(wei)员(yuan)会（FOMC）的多数(shu)投票成员并不支持。” 相反(fan)，达科认为 9 月更有可能成为政策(ce)转向的节点(dian)，预计未来几(ji)个月经济势头将进一步降温。