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后续如何演绎👿？市场若要延续涨势👄，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动💝；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🍓。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍌💛🍊💖，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💌🥑🥬，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期💞🤍💔👜。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍎🍎🍎👢，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🥥；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力👝🩳，更多采取观望💓、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期💛🍎👢、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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“砖家”建议你也敢听🤍🧡🥕？超出领域时最好别碰👞，除非你能搞懂。当你不懂时，专家帮不了忙🤍🍅。专家只能提供参考意见🩳，你要是不懂还是无法决策的。（2010-04-18）

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1、第二阶段结束的标志👘👠，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税🍇👚🍋，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范👅👢🩱😡；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛🍋💝🥝，对场外配资等也加大了监管力度💓🍍。

2、短期金融搭台，成长唱戏。海外(wai)AI算力产(chan)业链(lian)继续演(yan)绎景气行情(qing)，稳(wen)定币主题(ti)、国防(fang)军(jun)工是弹性较高的方(fang)向。新消费(fei)和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估(gu)是趋势，待短期(qi)市(shi)场关注(zhu)度回落后，仍是配置机会。中期结构观点(dian)不变：A股重回(hui)结构牛，仍(reng)依赖科技产业趋势突(tu)破。看好(hao)三个宏(hong)大叙事强相(xiang)关资产，黄金、稀土和国(guo)防军工。战略看好(hao)港股是潜在(zai)牛(niu)市中的领(ling)涨市场。