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1、展(zhan)望7月，市场可能会呈现(xian)指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的(de)角度(du)来看，财(cai)政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使(shi)得(de)二季(ji)度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为(wei)A股有(you)利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出(chu)口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经(jing)济(ji)出(chu)现衰(shuai)退或(huo)显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反(fan)馈效应创造了有(you)利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可(ke)能性(xing)较大。

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