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“PTA基差(cha)走强的主(zhu)要原因是供需结构处于紧平衡状态(tai)。”卓创资(zi)讯分析师(shi)安光分析称，6月聚酯工厂开工率(lv)维(wei)持在(zai)90%，这一(yi)数值为年内(nei)次高水平，表明下游刚需支(zhi)撑强劲。据测算，6月PTA去库约20万吨，延续了二季度的(de)去(qu)库趋势(shi)。但(dan)是，在供应端，主力供(gong)应商排货(huo)节奏(zou)放缓，基(ji)差报价(jia)持续攀升，阶段性形成了卖方(fang)市(shi)场。与此同时，下(xia)游(you)工厂被动跟涨也助推PTA基差(cha)连创新高(gao)。

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唐晨：港股整體(tǐ)有朢(wàng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)(xiang)上的趨(qū)勢(shì)。在上半年積(jī)纍(léi)(lei)了較(jiào)(jiao)高收益(yi)、風(fēng)險(xiǎn)偏好水平也較高的情況(kuàng)下，堦(jiē)段性調(diào)整昰(shì)郃(hé)理的。預(yù)計(jì)四季度有估值切換(huàn)的機(jī)會(huì)，衕(tòng)時(shí)，資金麵(miàn)可能有更多(duo)的邊(biān)(bian)際(jì)變(biàn)化。

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1、平衡方面，回顾 2024 年👡👜🍉，国内不锈钢产量维持高位👚，仅年中因常规检修减产环比小幅下降👠🍌🍆🥿，全年产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月，进口量同比有所下降💓👗。内需疲弱影响下，国内企业加大出口力度，且为规避潜在关税政策存抢出口行为👚，净出口量超预期回升👛🥝🧅，同比大幅增长。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局👜🍆🥝，由于行业利润持续受到压制🥿，远期投产面临一定不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓🧄🩳😈💛🩲，内需关注消费**政策持续性，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%🧄😡💌🍍，全年或依然呈过剩态势，但同比有所收窄🥿💌🍓🧅，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨🍌，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨👗，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏🍓。风险因素：1）印尼政策风险💛🍅👛🍈；2）需求增长超预期

2、今年 4 月，特朗普对大多数国家的商品征收 10% 的关税👞🎒，但他将对许多贸易伙伴的更高关税措施暂停 90 天，至下个月到期🩳🥬🍑🩰。