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二级(ji)市场上，自今年4月以来，公司股(gu)价从最低12.74元一路(lu)飙升至最高39.95元，最高涨幅接近200%，创下上市(shi)以来新(xin)高，公司总市值(zhi)近175亿元。

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田希蒙：风险方面💋💓，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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田(tian)希(xi)蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市(shi)盈率（TTM）为10.7倍，市(shi)净率为(wei)1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的(de)市盈率显著低于标(biao)普500指数(shu)的27.5倍，恒生科技(ji)指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股(gu)通互(hu)联网和港股通(tong)医疗板块因AI商业化加速和创(chuang)新药产业发展，估值快速修复(fu)，银行、电信等高股息资产表现也不(bu)错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整(zheng)体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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我们在中期策略报告中描(miao)述了本轮(lun)市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次(ci)不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回(hui)报率股票，引(yin)发A股估值(zhi)重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增(zeng)速结(jie)束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结(jie)构调整和资产荒的大背(bei)景下，无风险利率持(chi)续下行，此(ci)后银行股股息率相对(dui)无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对(dui)无风险(xian)利率利差收(shou)敛下行对应的就是估值的提升。据(ju)估算，沪(hu)深300指数总市值增幅在(zai)17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产(chan)生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作(zuo)用。这个逻辑(ji)之下，高质量(liang)类股票可能会估值修复和提升空间更大(da)，是重要的选股方向

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