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作为淡马锡体系内(nei)独立募资的资产管理平台，淡明资本(ben)注册资(zi)本2100万元人民币，注册地及办公地均(jun)设在上海静安(an)区，其首期基金True Light Fund I在2023年10月宣布关闭时，已吸(xi)引包括**财富基金、金融(rong)机构和家族办公室在内的全球资本，总规模达240亿元人(ren)民币。与母公司淡马锡使用(yong)自(zi)有资金投资不同，淡明资本采用(yong)独(du)立运营模式，向外部投资者募集资金。

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当前国证2000拥挤度虽较历史高点有所消化，但拥挤度分位数仍位于85%附近（2020年至今）。考虑到4月海(hai)外扰动以来稳市场资金(jin)积极流入，后续小(xiao)盘(pan)股出现诸(zhu)如2024年1月流动性风(feng)险的概率(lv)相对(dui)较小。

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本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益💛🥔🩲💝。中证500股票池中获得超额收益-1.38%💘🥔，中证800股票池中获得超额收益0.50%，全市场股票池中获得超额收益0.09%。

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目前主板为条件强制披露中报业绩预告，其它板块为(wei)自愿披露，也不做期限(xian)要求(qiu)。过去几年约1/3上市公司披露的(de)在7月15日之前披露了中报业(ye)绩预告，可以帮助我们判断(duan)整体业绩的趋势的情况(kuang)。除了(le)对市场整体产生一定的影响外，也对行业和风格的选择产生影响。

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1、本周市场各指数全面上(shang)涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深(shen)300上涨1.95%，中证500上(shang)涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指(zhi)上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

2、风(feng)格层面，我(wo)们认为7月(yue)市场风(feng)格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第(di)二，外部(bu)流动性方(fang)面，7月将公布的通(tong)胀(zhang)和就业数据可能(neng)导致市(shi)场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有(you)扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风(feng)格或相(xiang)对均衡。