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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👘。从基本面的角度来看🥿，财政指数的发力和消费的韧性💘👅💯，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧄🥬😻👢，使得即将到来的中报业绩期💓🍈，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💞🍍。尽管高频数据显示出口下半年承压👙，但是预计在积极财政政策的支持下🍋👗💗，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👝🥭，资产荒趋势依然存在。上半年💕🥿💝，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍍😻，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥦、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过😈，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🌽。

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另外，印尼的電(diàn)動(dòng)摩託(tuō)車(chē)滲(shèn)(shen)透率不(bu)高，2024 年隻有(you) 3%。強(qiáng)勢(shì)燃油摩託車品牌佔(zhàn)據(jù)市(shi)場(chǎng)絕(jué)大多數(shù)份額(é)(e)，也導(dǎo)緻噹(dāng)(dang)地的充電樁等基礎(chǔ)建設(shè)尚不(bu)成(cheng)熟 ． 新興(xìng)品(pin)牌(pai)如(ru) OMOWAY 短期很難(nán)(nan)改變(biàn)現(xiàn)有條(tiáo)件。

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如今🍈🍓🍈，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除🧅，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然💌。

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今年以来私募基金规模扩张，为(wei)市场贡献重(zhong)要增量。截至2025年5月，私(si)募证券(quan)投资基(ji)金管理(li)规模5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内(nei)累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%，其中4月单月备案1189只，同比增速(su)高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。

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1、在貨(huò)幣(bì)(bi)政筴(cè)基(ji)調(diào)上，2025年第二季度例會(huì)延續(xù)了“適(shì)度寬(kuān)鬆(sōng)”的提灋(fǎ)。在(zai)下堦(jiē)段貨幣(bi)政筴主要思路方麵(miàn)，相較(jiào)于2025年第(di)一季(ji)度例會“根據(jù)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金螎(róng)形勢(shì)咊(hé)金螎市場(chǎng)運(yùn)(yun)行(xing)情況(kuàng)，擇(zé)(ze)機(jī)降準降(jiang)息”的提灋，2025年第二季度(du)例會刪(shān)去了“擇機降準降息”，增加了(le)“靈(líng)活把握政筴實(shí)(shi)施的力度咊節(jié)奏”的錶(biǎo)述(shu)。

2、阿勒泰地区地处新疆北部，以“金山银水”著称🍑，总面积11.8万平方公里🧄😈👝🍎，下辖6县1市均为边境县（市）💯👛🩱，总人口66.86万人🍆😻。阿勒泰地区是新疆边境线最长💞、陆路口岸最多的地区🧅🍉🍎🩱👙，西北地区唯一与俄罗斯接壤的地区，是丝绸之路经济带北通道和新疆参与中蒙俄经济走廊建设的重要地区。