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芯片股早盤(pán)漲(zhǎng)幅居前，中芯國(guó)際(jì)（00981）上(shang)漲5.69%，報(bào)47.40港元；華(huá)虹半導(dǎo)體(tǐ)（01347）上漲5.44%，報36.85港元；上海復(fù)旦（01385）上漲4.27%，報30.55港元。

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而在国内方面，过去(qu)几年中，下半(ban)年房地产成交面积往(wang)往加速下(xia)行(xing)，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数(shu)据来看，6月份(fen)30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能(neng)性。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🤍。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🍈🧡。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行👡，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🤍🥥🥭。据估算🍇，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🧅💯🍌🥿🩰。此外，本轮增量资金的正反馈机制💯🍇👡🍓🥝，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💝🥥，是重要的选股方向

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景氣(qì)方麵(miàn)，6月份景氣(qi)較(jiào)高(gao)的領(lǐng)域主要(yao)集中在資(zi)源品、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息技(ji)術(shù)領域。其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)(shu)工業(yè)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領域工程機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消(xiao)費服務闆塊(kuai)空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週(zhou)滾(gǔn)(gun)動(dòng)均值衕(tòng)比(bi)增幅(fu)收(shou)窄，金螎(róng)地産(chǎn)中商品房銷售纍(léi)計(jì)衕比降幅擴(kuò)大，公(gong)用事業燃氣價(jia)格上行。

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2、去年夏天前后，高盛总裁约翰・沃尔德伦访问希腊，会见了(le)希腊(la)总理和(he)当地银行的首席执行官。他传达的(de)信(xin)息很明确：高盛通(tong)过其投(tou)资(zi)银行业务(wu)和资产管理业务，在希腊进行了大规(gui)模(mo)投资(zi)。