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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气🩲🧅🥝💛，中高端芯片需求旺盛🍉💕，存储器供不应求，价格大幅上涨💖💕🥦，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上🩰、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长🍌。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖👝，消费电子盈利或边际改善💛。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🍋💌，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地👘，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应👢🧅🥭，二季度盈利或超预期👙。

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展望后市💛🥬👗👿，上周五晚间央行公布了最新的货币执行报告，结合周内发改委会议💝💛💖🍌，后续政策稳步推进经济缓慢复苏的逻辑依然存在，所以A股中期缓慢上行的趋势没有变化👄🍌🍒🍉。但短期受中东冲突生变影响👿👝🍋，需要进一步观察资金情绪变化👢🍓。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度😈🍄💯🥑，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面🩳，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4🧄👙👅🥭、5月分别增长20.2%、33.4%🥭🥑。此外算力租赁订单持续落地💓👿，半导体周期复苏与国产替代加速💖，半导体、光学光电子🥥、运营商💯、软件等领域维持较高景气或有边际回暖💔🥻🍊👡，业绩有望改善。

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囌(sū)商銀(yín)行特約(yuē)研究員(yuán)高(gao)政(zheng)颺(yáng)進(jìn)一步分析稱(chēng)，在文旅消費(fèi)旺(wang)盛的暑期檔(dàng)，銀行(xing)通過(guò)(guo)推齣(chū)信用卡優(yōu)惠活動(dòng)，意在搶(qiǎng)佔(zhàn)支付入口、激活存量客戶(hù)竝(bìng)鞏(gǒng)固(gu)市場(chǎng)份額(é)。從(cóng)消費耑(duān)來(lái)(lai)看，銀行以返現(xiàn)補(bǔ)(bu)貼(tiē)、積(jī)分加倍等擧(jǔ)措，深度契郃(hé)(he)用(yong)戶齣行、餐飲(yǐn)、購(gòu)物等高頻(pín)場景(jing)需求，不僅(jǐn)(jin)降低了消費者(zhe)的齣行(xing)成本，更提陞(shēng)了持卡人的消費意願(yuàn)，進而拉動(dong)文旅(lv)消費增長(zhǎng)。對(duì)銀行自身而言，此類(lèi)活動可提陞信用卡交易頻次與(yǔ)活躍(yuè)度，直接促進相(xiang)關(guān)業(yè)(ye)務(wù)(wu)收入。衕(tòng)時(shí)，通過強(qiáng)化服務體(tǐ)驗(yàn)，還(hái)能增強客戶黏性、擴(kuò)大交易市場份額。

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2、6月29日，中国首个脑机接口未来产业(ye)集聚区“脑智(zhi)天地”在上海(hai)启动建设。它地(di)处上海新虹桥国际医(yi)学中心，将发挥重点区域产(chan)业和临床资源优势，推动脑机接口创新资源集聚(ju)、技(ji)术产业(ye)协同发展，培育具有国际影响力的未来产业集群。