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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%）🍇🎒🍈，该基金主要围绕光电子产业链上下游布局👄。2025年1月🍋🥒🥝😠👢，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

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最终6月指数先跌后涨💋，多数指数录得了一定涨幅。其中，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%🥔🥥😻，WIND全A指数上涨3.8%🍏💓，科创50指数下跌3.5%🩳💋。风格指数方面🧅🍅🍑，科技风格表现较好💞👘💯🥭，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%🍆。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现相对较好。消费龙头跌幅较大🥻😻。

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在关税的不确定影响下🍄🍎，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人💗，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后🍄😡🍍，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上😠💘，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🍇🩳，且继续维持年内两次降息预期💔👡🥿🥒，整体降息预期变化不大🩲😠😈🩱。

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6月ETF资金整体延续净赎回🍌，但净赎回规模有所收窄🥿🥿👘，结构上以宽基指数ETF赎回为主🥻👙。6月ETF净赎回100亿份🧄😡🥬，对应净流出203亿元。结构上👗，规模指数ETF净流出247亿元💯🍎，行业类ETF小幅净流入43亿元👞🍋，信息技术🌽、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前💯💗🧅。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具👄👝，行业类ETF有望继续活跃🍎👜💞。

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1、A股(gu)換(huàn)手率(lv)、成交額(é)(e)上行。截至6月27日，上證A股換手率五日均(jun)值月環(huán)比上(shang)行0.21箇(gè)百分點(diǎn)至1.03%；滬(hù)深兩(liǎng)市日成交額五(wu)日均值月環比上行33.5%。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🧄，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🍇🍑🍍。三个月滚动来看👗，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善💝🤬💯，资源品😡🍆🍏、必需消费、中游设备保持正增👿👛💋。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利👛🍅、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🤍🤍🍍，半导体👅🩳👝、光学光电子、消费电子👜🥬🥕、运营商💝🍏、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💛🥥👅🩰，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍑🍎🥿👛，中报盈利或有改善，如汽车💌🍒👅🍉、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥬👠👜，受益于扩消费政策提振💓💋、电商平台大促🥥、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍊，其中饮料乳品、农副产品🍓、家电🍓🍍、家具🩳、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👞；此外贵金属🥦💛、燃气、电力、农化制品🍆、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💋😠。