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相比2014年(nian)底和2019年(nian)初,当前市场从估值上(shang)来看可能还不支持(chi)纯粹流(liu)动性驱动(dong)的行(xing)情,但(dan)如果(guo)美联储在7月意(yi)外降息,并且中国央行(xing)同步宽松,可能成为引燃市场情绪的一(yi)个催化。从板(ban)块轮动(dong)来看,活跃资(zi)金或正从医药和消费切向(xiang)科(ke)技和金融,红利(li)也开始滞涨。结构性机会仍料将(jiang)是贯穿中报(bao)季的话题,指数(shu)型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期,YU7大热、欧洲(zhou)延缓停售油车,标(biao)志着产品力正替代产(chan)品形(xing)式,推动全球电气化进程(cheng)全面(mian)加速东(dong)移(yi),下一个阶段的行情逻辑可能是电气化(hua)领(ling)域全产业链变现能力的提升,以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技(ji)企业IPO重启,科技领域产品(pin)催化频出(chu),或将带来市场注意力重新转向科技板块,有望接力创新药和新消费(fei)的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会(hui)的重心。
1、截至2025年6月27日,宽基指数(shu)来看,上证指数、沪深(shen)300、中证500、中证(zheng)1000处(chu)于估值分位数“适中”等级,创业(ye)板指处于(yu)估值分位(wei)数“安全”等(deng)级(ji)。
2、2025年(nian)5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩(kuo)大,三个月滚动同比增(zeng)幅收(shou)窄。根据中国汽车工业协会数据,5月份,汽车产销(xiao)分别完成264.85万辆和268.63万辆,环比分别(bie)上升1.14%和3.74%,产量同比增幅扩大至11.65%,销量同比增幅扩大至11.15%,三个月滚动同(tong)比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月(yue)份累计(ji)汽车(che)产销分别完成(cheng)1282.60万辆和1274.80万辆,同比分别(bie)上涨12.7%和10.9%。
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