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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体(ti)偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布(bu)的(de)通胀和就业数据可能导致市(shi)场(chang)对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短(duan)期市场(chang)或(huo)有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注(zhu)7月政治局会议(yi)的表述变(bian)化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结(jie)合(he)中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导(dao)体）、机械(xie)（自(zi)动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军(jun)工、创新药。

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