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除此之外，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展👗🥝🧡，大型产业趋势的特征是低渗透率💋🍌💕，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升💖🥭。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述。

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此前，Meta 决定推迟其大型(xing)人工智能模型(xing) Llama 4 Behemoth 的首次亮相(xiang)。据《华尔街曰报》报道，由于担心该模(mo)型相较于之前的版本升级不够显著，公司(si)将(jiang)其发(fa)布时间推迟至今年秋季晚些时候。

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展望(wang)7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二(er)季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业(ye)绩(ji)期(qi)，在科技、消费、中游(you)制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年(nian)承压，但是预计在积极(ji)财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论(lun)是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右(you)，进(jin)一步积(ji)累了(le)今年的(de)赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破(po)上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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另一方面，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高🍄🥭💔，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看💔💯👜，已转为零增长左右🧡🥿💞。

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2、ST新潮6月29日下午披露，公司召开第十二届董事会第十六次会议，以“同意0票👠💓🍅👚💔，反对7票💖😠💌，弃权0票”否决了《关于股东提请召开临时股东大会的议案》（下称“《股东临时提案》”）🩲🥭🍇👢🩲。