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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一💯，从历史来看🥕🩲，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🤍👞，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍍，对短期市场或有扰动👛。第三🥕，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👅。第四🥕🩱🍒，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍄👠，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面💔🥦，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👗💗🍊，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥾。我们参考工业企业盈利、库存阶段🍒💔、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🩱💌、盈利能力、筹码分布、估值、交易👞、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）💕、机械（自动化设备）💯🥦💗、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等🍉🥕。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力💯、非银金融、国防军工、创新药🥝💗。

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“老旧小区改造是复杂的综合性工程👠👠🥭，我们协助建设方在工程规划阶段就算清投入和收益🥔🥝，更好实现资金平衡🍉🍆👿🩲。”全程参与富丽小区改造的国开行江西分行客户经理邵添夏介绍🤍😻💗，改造主要以道路硬化🥥、管网改造等基础类和停车位改扩建等完善类项目为主，定下改造方案后基本上就能算清改造成本。

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续🩰。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面👜🥿，受益于中长期资金的持续入市🤬，年初至今A股指数中枢逐渐抬升🥒👅🍉👄。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🍎🌽，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿💌🥑。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱💟，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境🩱👗，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升😡🥭🍉。

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在场景化应用层面，云(yun)知声以(yi)基于山海大模(mo)型和多模态智能组件的云(yun)知大脑为核心，推出了(le)数十款具备市场竞争力的产品与(yu)解决(jue)方案，全面覆盖(gai)智慧生活(huo)与(yu)智慧医疗领域的核心场景。2022年至2024年间，公司智慧生活解决方案的客户(hu)数量从373家增长至(zhi)411家，基于认知智能的智慧医疗解决方案已覆盖166家医疗机构，API月调用量峰值突破10亿(yi)次，AI芯片年出货量三年增长近(jin)2倍。

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1、6月30日消息，港股(gu)三大指數(shù)漲(zhǎng)跌不一。截至午間(jiān)收盤(pán)(pan)，恆(héng)生指數跌0.42%，報(bào)(bao)24182.95點(diǎn)，恆生科技指數漲0.12%，國(guó)企指數跌0.49%。盤麵(miàn)上，科網(wǎng)股漲跌不一，快手、網易漲(zhang)超2%，快手漲超2%，美糰(tuán)、騰(téng)訊(xùn)控股、阿裏(lǐ)巴巴(ba)跌超1%；加密貨(huò)幣(bì)槩(gài)唸(niàn)股(gu)大漲，新火科技控股漲超16%；軍(jūn)工(gong)股普(pu)漲，中航科工漲超4%；新消費(fèi)槩唸股多股(gu)上漲，老(lao)舖(pù)黃(huáng)金漲超16%；今日三隻新股上市，IFBH首日(ri)大漲超40%。

2、大类因子表现(xian)来看，本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子(zi)和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因(yin)子获取负收益-0.30%；其(qi)余(yu)风格因子表现一般。