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经中(zhong)央军委批准，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月3日(ri)至7日访问香港，期间编队舰艇面向香港市民开放参观(guan)。现将(jiang)有关事项(xiang)公告如下。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍(reng)是由资金端(duan)/估(gu)值端主(zhu)导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必(bi)会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期资金入(ru)市+低利率时代下居民金融资产配置(zhi)比(bi)例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中(zhong)枢整(zheng)体上移(yi)，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以来的结构性行情(qing)都未(wei)走向持续(xu)抱团而是呈现轮动特征，表(biao)征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力(li)，更多采取观望、被动跟(gen)随策略，而非主动流(liu)入；三是除了内需下(xia)滑(hua)担忧加剧外(wai)，7月中报(bao)业绩期、全球(qiu)贸易环境波(bo)动及过于乐观的降息预期能否兑现均存(cun)在不(bu)确(que)定风险。

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风(feng)格层(ceng)面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对(dui)均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或(huo)有扰动。第(di)三(san)，央行季度(du)例会提到“用好用(yong)足存量(liang)政策，加(jia)力实施(shi)增量(liang)政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和(he)增量资金层(ceng)面，近(jin)期(qi)在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优(you)，成(cheng)长价值风格或相对(dui)均衡。

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1、4． 现有框架更加依赖已发生的状态来调整政(zheng)策，这(zhe)可能(neng)导致(zhi)政策的滞后性。例如美联储在2020年9月的议息声明中表示，美联储预计将利率目标保持在0%~0.25%，直到劳动力(li)市场状况达到与最大就业和通胀评估相(xiang)一致的水平(ping)为止。美联储在2021年4月的(de)议息声明中再次表示，利率和资产负债表调整的路径将(jiang)取(qu)决于最大就业和(he)通胀目标的实际进(jin)展，而不以不确(que)定(ding)性高(gao)的(de)经济预测为依据。当时虽然通胀水平已高于2%，但美联储(chu)仍维持利(li)率(lv)水平不变。而且，美联储当时低估了中性利率，认为升息压力有限，这又(you)进一步延后了加息时机。此后(hou)直到2022年(nian)3月，在失业率下降到3.5%（为(wei)60多(duo)年来最低点）、通胀率达到6.96%时，美联储认为劳动力市场与其最大就业目标一致并开始加(jia)息。

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