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因子行业(ye)内表(biao)现，本周，基本面因子在各行业(ye)表(biao)现分化，净资产增长率(lv)因子、每股净资产因子(zi)和每股经营利润TTM因子(zi)在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在(zai)综(zong)合行(xing)业正收益明显。残差波动率因子和流动(dong)性因子在非银金融行业正收益(yi)明显。市值(zhi)风(feng)格上，本周综合、通(tong)信行(xing)业大市值风格显著。

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降息方面，美国总统表示应将利率控制在1%或2%🍋🥒。国际清算银行认为特朗普对美联储利率决策的批评并不威胁其独立性💟💔🍏💟。最新CME“美联储观察”数据显示🩳🥬，7月维持利率不变的概率为81.9%，降息25个基点的概率为18.1%😻，到9月维持利率不变的概率为7.5%，累计降息25个基点的概率为76%💖，累计降息50个基点的概率为16.4%。

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5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%🍎🍎，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）😻🥒；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环比上行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个💓，月环比上行 9.16%😠👜🎒👿，同比由正转负至 -2.72%🥭，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利(li)同比增速转负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累等因素(su)影响。三个月滚动来看(kan)，大类板块盈利多有(you)放缓，TMT逆势改善，资源品、必(bi)需消费、中游设备(bei)保持正增。细(xi)分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业(ye)企业盈利、行业所(suo)处库存周期位(wei)置(zhi)以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续(xu)较高增速或(huo)改善的领域主(zhu)要集中在：1） TMT领(ling)域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商(shang)、软(ruan)件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复(fu)苏与(yu)国产替代加速(su)，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟(fu)化工等领(ling)域需求稳健(jian)增长或回暖(nuan)，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

2、截至(zhi)2025年(nian)6月(yue)26日，螎(róng)資餘(yú)額(é)爲(wèi)18265.53億(yì)元，較(jiào)2025年6月20日（18009.48億元）螎資增加額爲256.05億元。