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受中东紧张(zhang)局势缓和(he)、多项经济(ji)数(shu)据强化美联储货币宽松政策预期等因素影响，美国三大股指上周全线上涨。其(qi)中(zhong)，道指全(quan)周(zhou)累计上涨3.82%，标普500指数累计涨上3.44%，纳指累计上涨(zhang)4.25%。截至上周(zhou)五，标普500指数和纳指已收复前期所有(you)跌幅，并都创下历史新高。未(wei)来几周，美股是否能延续上涨态势成为(wei)市场关注的焦点。在过去15年里，7月一直(zhi)是美股表现最强劲的月份，平均涨幅达(da)到2.9%。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🧄👠🩳💌，科技非银等进攻性板块占优的格局👞🥑。从基本面的角度来看🥕，财政指数的发力和消费的韧性💔💓，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👠🥻👜、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💌🩱，预计下半年总需求仍将保持平稳👜🍄💖🩲👙，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍄🍎🥦。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👝，资产荒趋势依然存在。上半年👝🥿🥦💕，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💋😠，进一步积累了今年的赚钱效应😈💘🍒👝，这为指数后续突破上行🩲🍅、触发关键正反馈效应创造了有利条件💋👅💓😠💝，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面😈，从当前景气趋势和产业趋势来看👛🥬💕，7月科技风格占优的可能性较大。

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我不(bu)知道這(zhè)裏(lǐ)所提巴菲特(te)的原話(huà)昰(shì)什(shen)麼(me)，我隻記(jì)得巴菲特説(shuō)過(guò)大槩(gài)這樣(yàng)的話：第一，不要虧(kuī)錢(qián)；第二，不要忘記第一條(tiáo)。我箇(gè)人理解他老人傢(jiā)(jia)在這裏講(jiǎng)(jiang)的(de)昰投資安全的問(wèn)(wen)題(tí)。如(ru)菓(guǒ)一箇人投資到他不懂的(de)東(dōng)(dong)西(xi)裏就有可能虧錢，所以要避免。這竝(bìng)(bing)不意味着巴(ba)菲(fei)特就不會(huì)(hui)虧(kui)錢，事(shi)實(shí)上他虧過的錢的總額(é)比我們(men)誰(shuí)都多，囙(yīn)爲(wèi)他(ta)也有(you)犯錯(cuò)誤(wù)的時(shí)候。呵呵，光昰他投在康菲石油上虧的錢就有幾(jǐ)十億(yì)(yi)美元啊。我一直沒(méi)看明白他爲(wei)什(shen)麼(me)要投康菲石油，也許(xǔ)他也犯了以爲(wei)看(kan)懂實(shi)際(jì)卻(què)沒看懂的錯誤？但昰，巴菲特有今天，我箇人覺(jué)得最重要的就昰他很少犯“原(yuan)則(zé)性錯誤”，也就昰説，他(ta)認(rèn)爲昰(shi)他能力(li)以外的(de)事他堅(jiān)決(jué)不踫(pèng)。幾十年下來(lái)(lai)，他犯的錯遠(yuǎn)遠少于衕(tòng)行，僅(jǐn)此而已。

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据悉，早在2016年🍇🌽，开源证券布局新三板，逐步构建中小企业服务体系👢👢👿🥥💘，在人才队伍🍏👝😡、服务能力💕、执业质量和客户储备等方面形成先发优势和领先优势🍋👠。北交所的设立开市以及后续系列的监管改革措施，为开源证券推动“业务条线协同💘👅🌽、前中后台联动”发展，提供了战略支点和重要抓手。具体来看👙👿，开源证券深化投行、投资🍒🍋、研究协同，打通北交所和新三板市场综合金融服务的产业链。

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1、仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪🍊🩱🥒💯。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局👞。2025年1月💯，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议💞🥾，拟收购福可喜玛53%股权💞👚🧡。

2、2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进，聚焦(jiao)绿色能源体系建设(she)、产(chan)业链协同发展(zhan)及生态保护三个方向：中央层面，5月30日，国家发展改革委(wei)、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展(zhan)有关事项的通(tong)知》以(yi)及，《深化提升“获得(de)电力”服务水平 全面打造现(xian)代化(hua)用(yong)电营商环境的意见》，明确绿(lv)电直连相关定义。同(tong)时(shi)，自2025年7月1日起施行，全面推进“三零三省”用电服务升级，打造(zao)办电便捷化、供(gong)电高(gao)质(zhi)化(hua)、用电绿色(se)化、服务普惠(hui)化、监管(guan)协同化的(de)用电新生态。6月4日，国家能源局(ju)发布关于组织开展新型电力系统建设第一批(pi)试点工作的通知，聚焦新型电力系统有关前沿方向，依托典型项目开展单一(yi)方向试点，依托典型城市开展多方向综合试点，探(tan)索新型电力系统建设新技术、新模(mo)式，推动(dong)新型电力(li)系统建(jian)设取(qu)得突破。地方上(shang)，6月4日，四川(chuan)省经(jing)济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展(zhan)规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能装备性能及关(guan)键核心技术取得新突破。6月11日，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废(fei)城市”建(jian)设工作方案(an)》。6月18日(ri)，福建省发展和改革委(wei)员会(hui)印发《福建省氢能产(chan)业创新发展中长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至(zhi)2030年为起(qi)步发展期