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如今，随着 2025 年上半年接近尾声💔🥔，各类主要风险虽未完全消除💔，但已有所缓解🍒🍍。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然。

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其二，合作方Vor Bio备受争议😡🍋。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司👢👚🥾🥕。截至今年一季度末👅，该公司账面现金还剩5000万美元，短期投资近1000万美元。勉强给荣昌生物支付4500万美元后👡，家底可能就空了。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维持基本运营👝🩱👛。交易之后，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面看，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了🤬💗😈🩲，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司，首付款资金能否到位目前还存在不确定性。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市(shi)场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短(duan)期市场(chang)或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突(tu)缓和(he)后，A股权重(zhong)板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地(di)都是下一个阶段A股的重(zhong)点(dian)布(bu)局方向。我们参考(kao)工(gong)业企业(ye)盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维(wei)度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈(ying)利能力(li)、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机(ji)等(deng)。赛道选择层面(mian)，7月重(zhong)点关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军(jun)工(gong)、创新药。

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► 结构上有亮点，AI产业链、新消费与创新药，且多集中于港股(gu)。解(jie)决当(dang)前(qian)信用周期收缩的问题，除了总量上逆周期调节的财政政策(ce)加码对冲外，传统需求以外的新(xin)增长点的崛起也可以起到部分效果，尤其是以春节以来DeepSeek异军突(tu)起的AI互联网和新消费为代(dai)表，这也是市场结构性行情持续活跃的原因。

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1、这种不确定性的一个迹象是，包括通用汽车（GM）💝💘、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引，理由是对全球贸易的担忧👙😈🍆。虽然这加剧了市场的不确定性🥭🍄🌽🥻，但也降低了预期，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础。

2、今年春天💗，高盛将这些酒店出售给了萨尼 / 伊科思集团（Sani/Ikos Group）—— 这是一家在希腊和西班牙拥有并运营酒店的私营公司。