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3、根据历史补栏数据，8月前，新增开产蛋鸡持续增加，在淘汰量不变的情况下，在产蛋鸡存栏大概率延续增加👞💝🍄👚，供给端继续对蛋价施压👜🥦🥻🥬。另外🥥，需求注意的是，随着蛋价下跌，养殖进入亏损，养殖端补栏意愿下降、淘汰意愿增加。若未来淘汰出现超预期增加，将对供给压力形成一定缓解。需求方面来看，目前各地高温高湿天气不利于鸡蛋储存🥻🍈，贸易端备货意愿下降，进入需求淡季后🥥🍍，需求端对蛋价亦形成利空，蛋价跌至低位区间后，低位震荡🍎💞。根据需求的季节性规律🧅🩰🍊，8月底开始，学校开学备货，叠加中秋💌👘🩱、国庆节日需求，鸡蛋进入需求旺季后，需求将对蛋价形成利多。然而考虑到来自供给端的压力，预计旺季蛋价高点低于去年同期。后期重点关注养殖端淘汰意愿及需求端变化对蛋价的影响👿。

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据ST新潮(chao)6月(yue)21日披露(lu)的公告，公司(si)收到宏(hong)语商务、国金阳光、伯纳(na)程私募(mu)、陈(chen)开军、宋(song)娟、王震等6名(ming)股东《提请函》，提请(qing)公(gong)司召开临时股东大会。

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据《华尔街曰报》周三晚报道，在最新的招聘行动中💝，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走了三名研究员 —— 曾任职于谷歌 DeepMind 的卢卡斯・拜尔、亚历山大・科列斯尼科夫和翟晓华。OpenAI 首席执行官山姆・奥特曼称，Meta 首席执行官马克・扎克伯格为吸引 OpenAI 员工加入其人工智能项目🤬🍎，开出了高达 1 亿美元的薪酬。

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无独有偶，6月23日晚😈🎒，飞马国际公告💞😠，6月23日收到间接控股股东新希望投资集团有限公司（简称“新希望投资集团”）发来的《告知函》🍊🧄，新希望投资集团与漳州高新区高鑫创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“投资方”）💔🩰👚🍑👗、海南宝晶利科技有限公司、新增鼎（海南）投资发展有限公司（简称“新增鼎”）签订投资意向协议💞，约定投资方对新增鼎或公司进行投资👚🥬🌽🥬🥭。

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1、分區(qū)域來(lái)看，市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)大相逕(jìng)(jing)庭。LVMH集糰(tuán)2025財(cái)年第(di)一季度財報(bào)顯(xiǎn)示，僅(jǐn)歐(ōu)洲市場實(shí)現2%的增長(zhǎng)，其他主要市場均呈跌勢(shì)。其中，亞(yà)太市場（不包括日本）收入衕(tòng)比下滑11%，遠(yuǎn)超市場預(yù)期的4.69%降幅，在(zai)集(ji)糰總收入中的佔(zhàn)比由2024年的33%下(xia)降至30%；日本市場(chang)收入衕比下滑1%；美國(guó)市(shi)場儘(jǐn)筦(guǎn)時(shí)裝與(yǔ)皮(pi)革製品部門(mén)(men)以及珠寶(bǎo)與腕錶(biao)部門錶現尚可，但(dan)整體(tǐ)仍(reng)齣(chū)現小幅下滑，有機(jī)營(yíng)收下降3%，低于分析師(shī)預期的1.19%增(zeng)長。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布(bu)的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向(xiang)。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判(pan)断业绩(ji)修复(fu)的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。