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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高🍇🥑。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和💞💗👠，交易美联储降息预期😻👜🍄👿💯，主题热度升温（稳定币主题领涨）💗。另外🥻，指数突破本身也直接推升了风险偏好💌。

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🏮 后续(xu)如何演绎？市场表现仍是由资金端/估(gu)值端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短(duan)期行情未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震荡特(te)征。机构中长期资金入(ru)市+低利率(lv)时(shi)代下居民金融资产配置比例(li)提(ti)升的趋势是(shi)中(zhong)期逻辑，有望使市(shi)场震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性(xing)超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是(shi)今年以来(lai)的结构性行情(qing)都未(wei)走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境(jing)对估值容(rong)忍度有(you)一定约束；二是各方增量资金尚未形成(cheng)明显合力，更多采取观(guan)望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报(bao)业绩期(qi)、全球贸易(yi)环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现(xian)均存(cun)在不确定风(feng)险。

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供给趋增：由于矿端有增量😡🥔🍈，近期原生铅冶炼厂开工率维持高于往年同期🥻，然而银和锑价格不断上涨使得加工费维持低位，原生铅冶炼厂开工率上升空间有限。废电池释放增量也使得再生铅冶炼厂开工率较 2024 年同期更高。然而进入电池报废淡季，废电池供应趋紧使得部分再生铅冶炼厂亏损较大。海外炼厂复产改善供给预期。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅供应增速为 2.2%/4.0%。

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