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1、截至2025年6月27日，宽基(ji)指数来看，上证指数(shu)、沪(hu)深300、中证500、中证(zheng)1000处于估值分位数(shu)“适中”等级，创业板(ban)指处于估值分位数“安全”等级。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🥬🌽👠、价格拖累等因素影响🥭。三个月滚动来看👝，大类板块盈利多有放缓🧅🧅💓，TMT逆势改善，资源品💯💕🥑、必需消费、中游设备保持正增👞💔。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🍎💟。结合工业企业盈利💌😻💕、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥿🥦🤍，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🥑🍏，半导体、光学光电子🍓🍑、消费电子👞😻👚👛、运营商🩱🍓🍒、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👙👿，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🥬💝，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🍈💘；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💘、电商平台大促、五一端午等多重假日**💟，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🍆、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👄🍉；此外贵金属、燃气🥻😡💖、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。