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⚑ 中观景气和(he)行业推荐(jian)：关注中报(bao)业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月(yue)工(gong)业企业盈(ying)利同比增(zeng)速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素(su)影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标，预计(ji)中报业绩(ji)有望延续较高增速或(huo)改善(shan)的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有(you)所回暖(nuan)，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外(wai)贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善(shan)。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息(xi)技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上(shang)涨，中游制造领域工程机械(xie)销(xiao)售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售(shou)额四周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气(qi)价格上行。综合盈利(li)、行业景气(qi)和交易等维度(du)，7月份行业配置方面重点围绕中(zhong)报业(ye)绩预期(qi)增速较高或者有(you)所(suo)改善的领域布局，行业(ye)推荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医(yi)药(yao)生(sheng)物（化(hua)学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。

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受(shou)中東(dōng)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)緩(huǎn)咊(hé)、多項(xiàng)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)(ju)強(qiáng)化美聯(lián)儲(chǔ)(chu)貨(huò)幣(bì)寬(kuān)鬆(sōng)政(zheng)筴(cè)預(yù)期等囙(yīn)素影響(xiǎng)，美國(guó)三大股指上週全線(xiàn)(xian)上漲(zhǎng)。其(qi)中，道指全週纍(léi)(lei)計(jì)上漲3.82%，標(biāo)普500指(zhi)數纍(lei)計漲上(shang)3.44%，納(nà)指纍計上漲4.25%。截至上週五，標普500指(zhi)數咊納指已收復(fù)前期所有跌幅，竝(bìng)都創(chuàng)下歷(lì)史新高。未來(lái)幾(jǐ)週，美(mei)股昰(shì)否能(neng)延續(xù)上漲態(tài)勢成爲(wèi)市場(chǎng)關(guān)註的焦點(diǎn)(dian)。在過(guò)去15年裏(lǐ)，7月一直昰美股錶(biǎo)現(xiàn)(xian)最強勁(jìn)的月(yue)份，平均漲幅達(dá)到2.9%。

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6月央行主动(dong)呵护流动性(xing)意愿较(jiao)强，资(zi)金面整体宽松(song)。5月央行公开市场逆回购净投放(fang)4249亿(yi)元。继6月5日宣布开展1万(wan)亿元3个月期(qi)买断式逆回购后，央行(xing)于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个(ge)月期买断式逆回购(gou)操(cao)作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投(tou)放1180亿元，为自(zi)3月以来连续第4个(ge)月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF、买(mai)断式逆回购等中短(duan)期流动性管理工具满足流动性(xing)需求，主(zhu)动呵护流动性(xing)的(de)意愿较强，资金利率低位波动(dong)，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓(huan)情(qing)形(xing)下，货币政策宽松环(huan)境有望继(ji)续维持，7月资金面有望继续维持宽松。

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