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（2）需求方面，2024 年半导体周期上行，带动精(jing)锡消费回(hui)暖，今年半导体仍处于景气周期当中，全球销售额增速或达到(dao) 10%-15% 左(zuo)右，加上 AI 等(deng)概念加持以(yi)及(ji)相关消费、产业政(zheng)策推动，预计 2025 年全球精炼锡需求将进一步增长(zhang) 2.8% 至38.8 万吨，中国精(jing)炼锡需求将增长 3.2% 至 19.6 万吨。不过，受到贸易战(zhan)的冲(chong)击以及(ji)上半年国内光伏抢装潮透支需求后，下半年全球锡消费或将边际弱化。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👜🍎，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥝，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期💋，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🍋🍍。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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3、庫(kù)存：上半(ban)年純(chún)企業(yè)庫存長(zhǎng)期(qi)維(wéi)持衕(tòng)比高位或次高位運(yùn)行，庫存區(qū)域間(jiān)分配也相對(duì)不均，6月底一半左右的企業庫存集(ji)中在(zai)山東(dōng)、四川地區。下半(ban)年暫(zàn)(zan)未看到庫存柺(guǎi)(guai)點(diǎn)到來(lái)的驅(qū)(qu)動(dòng)，在行(xing)業高産(chǎn)能、弱需(xu)求揹(bēi)(bei)景下(xia)，企業纍(léi)庫趨(qū)勢(shì)或(huo)仍將(jiāng)維持。

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魏巍2010年四季(ji)度首次现身A股（买入ST科林），此(ci)后持续(xu)活跃。截至2025年一季度(du)末，其公开持股市值超(chao)30亿元，涉(she)及27家(jia)上市公司，重仓股包括四川路桥、神火(huo)股(gu)份、双良节能等。

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