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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速(su)，特朗普关税背景(jing)下通胀和(he)贸易摩(mo)擦(ca)风险不容忽(hu)视。预计 2025 年(nian)下半年宏观不确定较(jiao)大，需要(yao)密切关注美国对等关税(shui)动态。美联储将延续降息，但是通胀(zhang)和贸易摩擦背景下降息过(guo)程或将较为波折，国内政策面以(yi)稳为主(zhu)，经济数据短期呈现韧性(xing)，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面(mian)：近年来全球铜矿生产扰动(dong)不断，结合铜(tong)矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费(fei)或持续(xu)处于(yu)低位(wei)。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%👘👢👜🧅👄。市场上的赚钱效应在不断积累🍉。量化私募🥑、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🧅。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🧅🩲，对市场上涨构成的一定压力👠。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位🩱👠😈💟，扭亏赎回压力缓解🤍🥝，增量最近有望加速流入🧅🩲，呈现正反馈效应🩰。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II🍌🍊🥥👅。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🥔😡💔。

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中證500股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)(yin)子有總資産(chǎn)增長(zhǎng)率(1.84%)、單(dān)季度營(yíng)業(yè)收(shou)入衕(tòng)(tong)比增長率 (1.56%)、單季度營業利潤(rùn)衕比增長(zhang)率(1.07%)。錶現較差的囙(yin)子有營業利潤率TTM (-1.79%)、單季度EPS (-1.67%)、大單淨(jìng)流入 (-1.60%)。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🧄🍄💝，优质的科技资产💗🧄🍅、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面👡💯，AI算力🍇、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会💌💯💯。医药领域方面💞👄，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看🥦🍑💕🥾，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🧅🍈👘。

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1、从(cong)2017年到2019年，仅有4家消费金(jin)融公司获批(pi)筹建(jian)。其中，金美信消金，为首家两岸合资的消费金(jin)融公司；中信消金，为首家信托系消费金融公司(si)；平(ping)安(an)消金，为首(shou)家保险系持牌消费金(jin)融企(qi)业。

2、克拉克表示，这也对极端的投资组合配置产生了影响🥔💟🤬💓。研究显示🍈🎒，401（k）投资者中完全不配置股票的比例降至历史最低🥒👙👄🍎，而仅投资股票的参与者比例也大幅下降。