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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导(dao)。战略(lve)上我(wo)们(men)保持看多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为(wei)短期行情(qing)未(wei)必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡(dang)特征。机构中长期资金入市+低利率时(shi)代下(xia)居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性(xing)超(chao)市场预期。但当前阶(jie)段是否能开启资(zi)金的正(zheng)反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是(shi)今年以(yi)来(lai)的结构性行情都未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征，表征资(zi)金环境对估值容(rong)忍度有一定约束；二是各方增(zeng)量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境波动及过(guo)于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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6月份(fen)以来，多只LOF（上市型开放式基金）产品(pin)二级市场价格持(chi)续偏离基金净值，出现大幅溢价。为防范投资者盲目追高，富国基金、嘉实基金(jin)、交银施罗(luo)德基金等6家公募机(ji)构密集发布溢价风险提示公告。

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田希蒙(meng)：预计港股在政策托底、AI技术催化及(ji)资金面支撑下延续震荡上行趋势(shi)。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经(jing)济复苏深化，叠加港股企业营收(shou)受外围(wei)摩擦冲击相(xiang)对有限，其板块结构(gou)表现或更受益于内需修复。估值方面，恒(heng)指(zhi)动态PE约为10倍，处(chu)于历史中(zhong)低位，科技、医药等(deng)成长板块(kuai)仍具修复空(kong)间。

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1、淡明资本240亿基金的投向，折射出国际资本对中国结构性机遇的重新定位——从短期套利转向对数字化、老龄化、可持续消费等深层社会趋势的长期陪伴👚🥝💘🥑💘。

2、6月27日🍈👚，央行召开第二季度例会💯。从会议表述来看，1）对经济环境描述中👚👄🥥，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等👘。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”🧅💞，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应”。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间🍑，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态🧅👛，如果增量政策能够继续落地🍅🥭👞🍏，将对市场情绪形成进一步提振👠👡🍍💝。