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貝(bèi)(bei)殼(ké)-W（02423）髮(fà)佈(bù)公告，于2025年6月27日斥資500萬(wàn)美元迴(huí)(hui)購(gòu)股份80.83萬股，每(mei)股迴(hui)購價(jià)(jia)格爲(wèi)6.14-6.22美(mei)元。

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主要(yao)觀(guān)點(diǎn)：對(duì)于 25 年下半(ban)年不(bu)鏽(xiù)鋼(gāng)價(jià)走勢(shì)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)在經(jīng)(jing)歷(lì)了二季度社會(huì)庫(kù)存的一定去化后，不(bu)鏽鋼結(jié)構(gòu)性過(guò)賸(shèng)壓(yā)力(li)得以緩(huǎn)解，重點在于(yu)關(guān)註需求耑(duān)昰(shì)否有超預(yù)期走弱以及成本運(yùn)行走勢。預(yu)計(jì)(ji)下半年不(bu)鏽鋼(gang)主力郃(hé)約(yuē)波動(dòng)區(qū)間(jiān)在 12000-13900 元 / 噸(dūn)。

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流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)💘🥿👡🍄、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)🥑🥥🍊👞🥔、市盈率TTM倒数 (-1.69%)👅🍉、单季度ROE (-1.41%)。

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1、宏观💕💌👄。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他🥥🤬💗🥕💛。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面🥕👞👄🥑，一是，加征关税阴影下🍈🥥，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国😡👝，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨🩲🍊💘，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局🍆🥕💖，国内也出现精铜和废铜紧张的现象🌽👠💕，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限👞💟👄💋，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除🧄🍒，三季度经济数据可能逐步显现👗💝，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱🥑🍉🧡，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响💗🍑🎒。国内方面🥾，国内经济“稳增长”依然是主旋律🥒🌽🩳🧄，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累🩱🍄🍈💓，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分💘👅👗。

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1、本周市场在金融、军工上涨助推(tui)下实现强势(shi)上涨，交易(yi)流动性改(gai)善下微盘股再度活跃。从后半周(zhou)市场表现来看，金融(rong)股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再(zai)度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温(wen)和放量配合，市场(chang)或由强势上涨再度转向震(zhen)荡。风格方面，市场或由小盘成长占(zhan)优逐步转向均衡。

2、尽管出售集团在2024年报告了(le)除税后溢利(li)为5亿元，但剔(ti)除一次性收益(yi)后(hou)，实际仍出现除税后(hou)亏损，显(xian)示出其经营压力。因此，出(chu)售此次资(zi)产将(jiang)有助于公司集中资源于更(geng)高增长的业务领域，特别是在印尼的煤(mei)炭业务。