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后续如何演绎？市(shi)场若要延(yan)续涨势，路径一是由EPS改(gai)善维持，路(lu)径二则(ze)是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增(zeng)长政策增量释放前(qian)，预(yu)计市场(chang)表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我(wo)们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会(hui)演绎持续急涨(zhang)，而是(shi)依然将呈现(xian)一定的震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的(de)正反馈(kui)螺(luo)旋仍有待观察(cha)：一是今年以来的结构性行情(qing)都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境(jing)对估值容(rong)忍度有一定约束；二是我们观察到(dao)各方增量资(zi)金(jin)尚(shang)未(wei)形成明(ming)显合力(li)，更多采取观望、被动跟随(sui)策略，而非主动(dong)流入；三是除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及(ji)过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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